引論：我們?yōu)槟砹?3篇證券營(yíng)銷工作計(jì)劃范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時(shí)的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

第一章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn)，流程結(jié)束。

第五條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

(二) 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開(kāi)展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。

第六條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃。

第二章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪問(wèn)客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明，并填寫《營(yíng)銷人員出訪單》(見(jiàn)附件)，詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，同意后方可休假。

第三章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例，交流營(yíng)銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

第十七條考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別。

第六章 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

第二十條對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)

銷客戶明細(xì)、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《--x客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號(hào)，每月整理歸檔。

第二十二條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。

第二十三條對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號(hào)，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券營(yíng)銷工作計(jì)劃2一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作

營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開(kāi)戶優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。

二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。

__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)。

針對(duì)不同的客戶群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、繼續(xù)完善日常工作

提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六、“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”。

明年，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營(yíng)成本。

七、加強(qiáng)投資咨詢力量。

新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報(bào)告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年，我們充滿信心。

證券營(yíng)銷工作計(jì)劃3市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ宫F(xiàn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在活力，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷渠道，發(fā)展客戶，創(chuàng)造營(yíng)銷奇跡特制定以下?tīng)I(yíng)銷方案。

第一部分 市場(chǎng)戰(zhàn)略定位

一、市場(chǎng)的范圍

以長(zhǎng)沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶交易過(guò)程中的問(wèn)題;

客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進(jìn)客戶能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門，促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過(guò)廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng);

客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問(wèn)候。

3、咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;

定期提供客戶持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)客戶提供一對(duì)一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù)，為客戶提供個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告;

以短信營(yíng)銷和客戶服務(wù)為信息平臺(tái)，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全面、權(quán)威的財(cái)經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷信息和客戶服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊、成交回報(bào)、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報(bào)告，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶則享受全面及時(shí)的服務(wù)。

第二部分 客戶開(kāi)發(fā)

進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時(shí)間(12月中旬——12月底)

2.主要活動(dòng)對(duì)象：桔園小區(qū)全體居民

3.活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區(qū)

具體地點(diǎn)：A區(qū)(1—6棟)

B區(qū)(1—6棟)

C區(qū)(1—6棟)

4.活動(dòng)安排：

4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn));12月10日已展開(kāi)。

第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團(tuán)隊(duì)(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(zhǎng)。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé)，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

7、費(fèi)用預(yù)算：

A、世紀(jì)證券提供戶外營(yíng)銷所必須的宣傳折頁(yè);

B、配備的宋老師的小禮品;

C、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分 團(tuán)隊(duì)的組建和管理

一、團(tuán)隊(duì)的組建

通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營(yíng)銷員

1、聯(lián)系部分高校，

建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷員

2、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行

制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷員的業(yè)務(wù)信心，由于營(yíng)銷員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷、一起開(kāi)戶這樣不但讓營(yíng)銷掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分 營(yíng)銷措施

一、銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷

幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。

為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：

1、要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn)。

他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對(duì)他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。

每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。

通常情況下，禮物費(fèi)用控制在1000元左右。

5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款，為營(yíng)銷員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。

綜上所述，營(yíng)業(yè)部門高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人的公關(guān)行動(dòng)。

二、與大通訊機(jī)構(gòu)的合作營(yíng)銷

要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作。合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開(kāi)放系統(tǒng)的合作是不夠的。可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷。券商負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送、通訊商的營(yíng)銷人員兼職券商的營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。

三、低傭金的促銷

長(zhǎng)沙市場(chǎng)的傭金，應(yīng)該是目前以來(lái)最低的階段。從華泰證券08年開(kāi)始就以所有客戶的傭金打至0.8，南寧市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進(jìn)，愈演愈烈，現(xiàn)在的光大證券開(kāi)展傭金年費(fèi)制，打出一天一元，輕松一年口號(hào)，但是實(shí)行傭金年費(fèi)制的這一時(shí)期，光大證券一直莫名其妙的沒(méi)有得到多大的擴(kuò)張，其主要原因是缺少一支強(qiáng)有力的營(yíng)銷隊(duì)伍。目前，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)多，且人員相對(duì)穩(wěn)定的券商開(kāi)始對(duì)低傭招攬客戶的方式有所收斂，實(shí)行按資產(chǎn)多少來(lái)規(guī)定傭金比率，并隨著咨詢方面優(yōu)勢(shì)的提高逐漸取消降傭制度。目前新進(jìn)的券商，都是以低傭來(lái)招攬客戶，新進(jìn)來(lái)的安信證券的傭金比例是整個(gè)南寧市場(chǎng)最低的，10萬(wàn)左右都可以給0.3。考慮到目前整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及公司未來(lái)的發(fā)展，對(duì)一般客戶，本團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶時(shí)，給予非現(xiàn)場(chǎng)交易的手續(xù)費(fèi)為0.5到2.0的政策是合適的，給予營(yíng)銷員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié)，對(duì)特殊客戶再另行申請(qǐng)。而對(duì)于本營(yíng)業(yè)部也可以科學(xué)地對(duì)成交量較大的客戶做出更大調(diào)節(jié)。

四、社區(qū)營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)站營(yíng)銷

可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強(qiáng)的地段進(jìn)行布點(diǎn)。分工合作，兩人派單，兩人對(duì)有意想客戶進(jìn)行營(yíng)銷說(shuō)明。 在周圍的高

檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開(kāi)戶即送精美禮品一份。可以不定期的與企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)股市沙龍等，免費(fèi)開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。

五、服務(wù)品牌的營(yíng)銷

此營(yíng)銷模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地。為客戶提供有效的資訊，能讓客戶在市場(chǎng)上掙到錢才是王道。而本營(yíng)業(yè)部在公司沒(méi)有特別的支持下要堅(jiān)持自己組織語(yǔ)言，堅(jiān)持每日一到兩條對(duì)大盤的分析，個(gè)股的推薦等信息。當(dāng)然這個(gè)還依賴與個(gè)人專業(yè)知識(shí)掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來(lái)給予使用作為賣點(diǎn)，從而使客戶對(duì)軟件的存在一定的依賴性。提高公司在南寧的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。

(一)、廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道就在本營(yíng)業(yè)部就有證券營(yíng)業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí)，能夠想到我們湘財(cái)證券。

通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在南寧的知名度。正如人們所說(shuō)，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來(lái)，運(yùn)用智慧把他們有效地運(yùn)用起來(lái)。

事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋?lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

一句話就是借勢(shì)，就是借助人物、事件等本身的社會(huì)效應(yīng)在營(yíng)銷活動(dòng)中以達(dá)到推廣產(chǎn)品的目的。同時(shí)，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營(yíng)銷人員以及公司高管在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì)獻(xiàn)了一份愛(ài)心，又在宣傳本營(yíng)業(yè)部。何樂(lè)不為?相信這樣的宣傳對(duì)與老百姓來(lái)說(shuō)比一些空洞的廣告更具說(shuō)服力

在借勢(shì)營(yíng)銷中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應(yīng)的大事件;政府有關(guān)部門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報(bào)道等等。通過(guò)策劃發(fā)揮、延伸實(shí)施，就可以為我所用，去實(shí)現(xiàn)自己的營(yíng)銷目標(biāo)。

借勢(shì)營(yíng)銷是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行仔細(xì)分析，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)抓住自己需要的靠山和機(jī)會(huì)，正確運(yùn)用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營(yíng)銷策劃，必能獲得成功!

(二)、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力

其實(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷理論不過(guò)是本營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問(wèn)題的方法，是一種讓消費(fèi)者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷工具。在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠(chéng)度，贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可最大限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率。提高服務(wù)水平，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。(每隔半個(gè)月或股市出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問(wèn)題做記錄。根據(jù)問(wèn)題小組展開(kāi)討論，給予客戶問(wèn)題解決的方法)

(三)、同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷，縮減成本擴(kuò)大利潤(rùn)

關(guān)系營(yíng)銷越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營(yíng)銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營(yíng)銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。而溝通是關(guān)系營(yíng)銷的重要手段。

(四)、營(yíng)銷的目的是利潤(rùn)，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面，追求回報(bào)是營(yíng)銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值，但不能做仆人。因此，營(yíng)銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營(yíng)銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō)，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。從外部營(yíng)銷到樹(shù)立內(nèi)部營(yíng)銷理念。由于員工是客戶的直接接觸者，管理者的觀念、思路和決策都要通過(guò)員工們的日常工作和行為來(lái)貫徹和體現(xiàn)。事實(shí)上，內(nèi)部員工應(yīng)是營(yíng)銷活動(dòng)的首要對(duì)象。要善待客戶，必須首先善待員工，高度重視內(nèi)部營(yíng)銷。處理好管理者權(quán)威和員工自主性的關(guān)系。首先，應(yīng)該培養(yǎng)共同參與意識(shí)、共同的價(jià)值理念和行為準(zhǔn)則、共同的歸屬感，努力為員工創(chuàng)造個(gè)人發(fā)展的機(jī)遇和條件。其次，處理好各部門之間的關(guān)系。建立明確的責(zé)任分工、暢通的信息流動(dòng)系統(tǒng)及科學(xué)、公正的內(nèi)部考核制度，并前后臺(tái)效益掛鉤，樹(shù)立起群策群力的合作意識(shí)，保證各項(xiàng)政策持續(xù)而切實(shí)的貫徹。完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎(jiǎng)、開(kāi)戶紀(jì)錄獎(jiǎng)、市值紀(jì)錄獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，完善薪資待遇(比如當(dāng)月成交量達(dá)到600萬(wàn)/1000萬(wàn)/1500萬(wàn)等等的提成變法做到多勞多得，獎(jiǎng)罰分明。積極進(jìn)行各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，能對(duì)公司的銷售模式和銷售政策，提出意見(jiàn)和建議。以人為本，追求個(gè)人價(jià)值。在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下，所有人員的價(jià)值由業(yè)績(jī)來(lái)衡量和體現(xiàn)，而不以上級(jí)的主觀評(píng)價(jià)為依據(jù)。同時(shí)，要形成尊重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍，處處體現(xiàn)出親和力。

綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷為指導(dǎo)思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化的服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

同時(shí)公司營(yíng)銷隊(duì)伍管理上面，我覺(jué)得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實(shí)、獎(jiǎng)罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓(xùn)。與投資公司、保險(xiǎn)、安利等營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)合作，資源共享，相互借鑒，請(qǐng)其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶經(jīng)理培訓(xùn)營(yíng)銷技巧，養(yǎng)成積極心態(tài)。

證券營(yíng)銷工作計(jì)劃4證券營(yíng)銷就是整合產(chǎn)品營(yíng)銷和關(guān)系營(yíng)銷，大力發(fā)展在證券公司購(gòu)買股票的客戶，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開(kāi)戶的人都同時(shí)開(kāi)立股東賬戶，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟Ｍ瑫r(shí)給公司樹(shù)立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠(chéng)信的、負(fù)責(zé)的、智慧的、有遠(yuǎn)見(jiàn)的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

第一部分 新客戶的開(kāi)發(fā)

自20--年全球金融危機(jī)之后，受內(nèi)外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善，中國(guó)股市一直處于疲軟狀態(tài)，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊，市場(chǎng)人氣不足，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈，加大了證券公司的經(jīng)營(yíng)難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn)。為了保持良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)，拓寬營(yíng)銷渠道、發(fā)展新客戶就顯得極其重要，必須通過(guò)行之有效的營(yíng)銷途徑提高客戶開(kāi)發(fā)度。

一、短期小區(qū)營(yíng)銷

以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開(kāi)戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開(kāi)戶量有限，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開(kāi)戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營(yíng)銷，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開(kāi)戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營(yíng)銷，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過(guò)挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷社區(qū)。

二、長(zhǎng)期駐點(diǎn)營(yíng)銷

1、銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷

銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶。券商開(kāi)發(fā)投入小，產(chǎn)出高，同時(shí)，通過(guò)銀行開(kāi)發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。因此，營(yíng)業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營(yíng)銷員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。

2、社區(qū)駐點(diǎn)營(yíng)銷

經(jīng)短期小區(qū)營(yíng)銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開(kāi)戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開(kāi)發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開(kāi)發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性。

3、與通訊機(jī)構(gòu)的合作營(yíng)銷

要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成，且希望通過(guò)捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過(guò)證券公司給客戶的開(kāi)戶優(yōu)惠(如開(kāi)戶送寬帶網(wǎng)開(kāi)通費(fèi)、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量。具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開(kāi)放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送，通訊商的營(yíng)銷人員兼職券商的營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。

第二部分 老客戶的維護(hù)

“開(kāi)發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”，這是一條銷售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購(gòu)買率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來(lái)的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過(guò)大的代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。

1、持續(xù)的溝通

市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，后來(lái)者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶購(gòu)買決策時(shí)的備選答案。作為營(yíng)業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì)，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購(gòu)買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來(lái)。因此，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝通關(guān)系，只有持續(xù)的溝通，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果。

時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營(yíng)銷過(guò)程中是非常重要的。要與客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系，維護(hù)老客戶可以：a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶參加，如公司重要慶典、年會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等。c)記下對(duì)客戶來(lái)說(shuō)具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

2、有效的溝通

客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容、對(duì)用戶友好的界面、對(duì)用戶友好的溝溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通、你的營(yíng)銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù)，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì)、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。

3、適當(dāng)頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以，通過(guò)一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺(jué)友好，起到事半功倍的效果。

由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，迅速做出反應(yīng)。

第三部分 服務(wù)品牌的打造

做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。

1、廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道本營(yíng)業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。

通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋?lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

2、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力

在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠(chéng)度、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可最大限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。

3、同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷，縮減成本擴(kuò)大利潤(rùn)

溝通是關(guān)系營(yíng)銷的重要手段。關(guān)系營(yíng)銷越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營(yíng)銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營(yíng)銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。

4、營(yíng)銷的目的是利潤(rùn)，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面，追求回報(bào)是營(yíng)銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營(yíng)銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營(yíng)銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō)，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。

綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷為指導(dǎo)思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

證券營(yíng)銷工作計(jì)劃5(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善--年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng)，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù)，客戶疑問(wèn))

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開(kāi)戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股，b股開(kāi)，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))

篇2

 

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃一

一、市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查

針對(duì)自己所在區(qū)域，提前展開(kāi)詳細(xì)調(diào)查，了解區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)量、素質(zhì)、投資氛圍，對(duì)國(guó)信品牌的認(rèn)知程度，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，該區(qū)域的定位，銀行網(wǎng)點(diǎn)，周邊券商在該區(qū)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況等。

二、SWTO分析

1、優(yōu)勢(shì)分析

國(guó)信品牌的優(yōu)勢(shì)：鑫網(wǎng)、金理財(cái)、金色陽(yáng)光證券賬戶、金太陽(yáng)、財(cái)富周刊，開(kāi)戶效率高，每天都可以開(kāi)戶，單個(gè)營(yíng)業(yè)部規(guī)模比較大。

個(gè)人優(yōu)勢(shì)：本人金融學(xué)本科畢業(yè)，因此有一定的專業(yè)背景優(yōu)勢(shì)；而且投資資本市場(chǎng)有四年了，積累一定的經(jīng)驗(yàn)及一些分析技巧；希望在這方面能為團(tuán)隊(duì)成員提供到一些幫助。

2、劣勢(shì)分析

營(yíng)業(yè)部數(shù)量相對(duì)較少，薦股準(zhǔn)確率比較低，部分客戶經(jīng)理素質(zhì)有待改進(jìn)；另外部分新的客戶經(jīng)理普遍存在專業(yè)知識(shí)不全面的及不夠?qū)I(yè)等情況。

3、機(jī)會(huì)點(diǎn)部分企事業(yè)單位炒股人數(shù)并不多，佛山市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，新開(kāi)戶的潛力還很大，尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)。

4、威脅各大券商之間大打傭金戰(zhàn)，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當(dāng)年電視行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，最終勝者幾何！盡管如此，但其它券商有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們要揚(yáng)長(zhǎng)避短，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。

三、制定行動(dòng)計(jì)劃及營(yíng)銷策略（重點(diǎn)）

1、銀行網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)與營(yíng)銷

2、戶外營(yíng)銷

3、新渠道的開(kāi)拓

4、與其他單位進(jìn)行合作營(yíng)銷

5、提供一定的激勵(lì)措施

6、加強(qiáng)與員工之間的溝通

四、團(tuán)隊(duì)的管理

自己本身從銷售到管理的轉(zhuǎn)變。幫助客戶經(jīng)理確定每月的行動(dòng)目標(biāo)。全力支持客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。幫助部分優(yōu)秀的客戶經(jīng)理成為團(tuán)隊(duì)明星，樹(shù)立大家學(xué)習(xí)的榜樣。經(jīng)驗(yàn)的分享與交流。提高客戶經(jīng)理工作的積極性。團(tuán)隊(duì)要有三方面的要素才能稱得上是團(tuán)隊(duì)：一是目標(biāo)要集中，二是關(guān)系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當(dāng)彈性。

五、自身能力的學(xué)習(xí)與提高

參加一些有關(guān)溝通與管理知識(shí)的學(xué)習(xí)；

本身對(duì)股票市場(chǎng)行情的關(guān)注與持續(xù)性學(xué)習(xí)；

通過(guò)與客戶的交流接觸，從客戶身上學(xué)習(xí)；

六、團(tuán)隊(duì)文化的探索

團(tuán)隊(duì)文化作為一個(gè)二十一世紀(jì)現(xiàn)代化企業(yè)的靈魂，文化是一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵，至于如何能探索到適合我們自身的團(tuán)隊(duì)文化，我會(huì)通過(guò)觀察、溝通與交流等盡快建立起一支高效、積極的團(tuán)隊(duì)，探索出適合自身團(tuán)隊(duì)的文化。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃二

一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時(shí)，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況，并填寫意見(jiàn)。在走訪過(guò)程中，注重與客戶開(kāi)展面對(duì)面交流，積極傾聽(tīng)客戶的意見(jiàn)和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開(kāi)展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果。

2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開(kāi)發(fā)與管理流程。

在過(guò)去一年走訪客戶過(guò)程中遇到一些問(wèn)題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問(wèn)題以及意見(jiàn)、建議的處理沒(méi)有得到很好監(jiān)督，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度，即遵循“誰(shuí)走訪誰(shuí)督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問(wèn)題應(yīng)向客戶說(shuō)明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見(jiàn)建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見(jiàn)建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議。

3、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理，開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開(kāi)展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學(xué)無(wú)止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠(chéng)度”。大客戶中心將把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感，從而有利于營(yíng)銷工作的順利開(kāi)展。

3、豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，提高營(yíng)銷水平

為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過(guò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能，豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過(guò)學(xué)習(xí)，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí)，同時(shí)開(kāi)闊事業(yè)，提高覺(jué)悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷不僅要通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過(guò)積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)的方法和技巧，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃三

__區(qū)域整體而言屬于綜合能力不弱的區(qū)域。在我目前的了解中無(wú)論在業(yè)務(wù)還是渠道網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量上__均位于中等水品。五大鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有五星核心的商，在多次重大的勞動(dòng)競(jìng)賽中經(jīng)常能發(fā)揮很強(qiáng)的實(shí)力。針對(duì)此次調(diào)整我首先感謝公司給予我機(jī)會(huì)到下面去鍛煉，對(duì)以后的工作我主要從以下方面入手；

一、關(guān)于區(qū)域人員整體執(zhí)行力的問(wèn)題

工欲善其事，必先利其器。此項(xiàng)目標(biāo)包括我自己在內(nèi)都需不斷加強(qiáng)，對(duì)加強(qiáng)區(qū)域人員業(yè)務(wù)技能素質(zhì)的提高是我下去潛移默化的一項(xiàng)工作，大家建立在有效率的工作環(huán)境中能夠起到事半功倍的效果。在這方面我有足夠的信心從自我做起，要改變目前人員普遍執(zhí)行力的現(xiàn)象，必須持之以恒的加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，在工作技能、電腦操作、服務(wù)客戶、協(xié)調(diào)處置能力中將基礎(chǔ)抓鬧，在不斷學(xué)習(xí)的氛圍中加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

二、管理工作

1、員工績(jī)效：公司勞動(dòng)競(jìng)賽下達(dá)的第一時(shí)間，迅速將工作落實(shí)到實(shí)處，采取大圈包小圈層層相環(huán)的方式，即以公司GS目標(biāo)為主線制定當(dāng)月績(jī)效任務(wù)。渠道為主、集團(tuán)為輔相互協(xié)作對(duì)當(dāng)月工作目標(biāo)進(jìn)行一個(gè)循環(huán)執(zhí)行，當(dāng)月未完成的指標(biāo)步入下月進(jìn)行再次循環(huán)。區(qū)域人員的績(jī)效制定需分工明確，針對(duì)考核者、考核指標(biāo)、程序及周期有針對(duì)行和兌現(xiàn)性。

2、渠道：一是做好內(nèi)部資源調(diào)整和外部市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況和公司相關(guān)政策做好事先分配，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)提升。二是督促區(qū)域活動(dòng)的實(shí)用性，渠道面對(duì)大眾市場(chǎng)，面廣、針對(duì)性不強(qiáng)，但區(qū)域核心客戶的提升需主要靠網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行捆綁，在這一塊會(huì)根據(jù)時(shí)段的特殊性進(jìn)行維系。

3、區(qū)域核心客戶：重點(diǎn)是要走出去，各區(qū)域客戶經(jīng)理普遍存在只做服務(wù)及維系工作，對(duì)內(nèi)即未將核心客戶很好的進(jìn)行服務(wù)，對(duì)外也未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行任務(wù)的分解。目前客戶經(jīng)理需發(fā)揮本質(zhì)工作，捆綁、回流是硬道理，分清職責(zé)才能更好有工作的方向。

4、服務(wù)：區(qū)域自辦營(yíng)業(yè)廳、五星網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)提升都建立在優(yōu)質(zhì)的服務(wù)上，提升人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)需公司加強(qiáng)此項(xiàng)工作的培訓(xùn)及督辦力度上。（初步設(shè)想，除每月必要的服務(wù)檢查外，區(qū)域提供針對(duì)性的培訓(xùn)需求，公司能夠及時(shí)的、有效的進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)上門培訓(xùn)）

三、給自己的要求

我性格相對(duì)理智，在日常生活的和工作上對(duì)自我要求較高，即使在某些事情的觀念和處理方法上與他人有所差異，針對(duì)團(tuán)隊(duì)精神上我有自己的期許和目標(biāo)。面對(duì)此次公司給我展現(xiàn)自己的機(jī)會(huì)，我很期待、也有擔(dān)憂。將期許運(yùn)用到實(shí)際工作中會(huì)有很多的困難，但我相信在不斷的磨合中終會(huì)找到屬于自己的方式，也請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中不斷對(duì)我進(jìn)行指點(diǎn)與糾正，我將不斷改進(jìn)，更好的在公司展現(xiàn)自己的價(jià)值。謝謝！

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃四

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通|方|案范|文庫(kù)=整理%^匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃五

一、營(yíng)銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作。營(yíng)銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營(yíng)銷策劃組。

二、代銷活動(dòng)組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，__證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動(dòng)安排

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開(kāi)展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

二銷售活動(dòng)安排

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

篇3

1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。

對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái)，通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。

同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)20__年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在20__年6月之前完成__營(yíng)銷服務(wù)部、YY營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌。根據(jù)20__年中支保費(fèi)收入____萬(wàn)元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)85%，非車險(xiǎn)10%，人意險(xiǎn)5%。20__年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入____萬(wàn)元，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)75%，非車險(xiǎn)15%，人意險(xiǎn)10%，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，20__年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

2、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，在20__年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的業(yè)務(wù)工作。

20__年10月我司經(jīng)過(guò)積極地努力已與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)合作協(xié)議，20__年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取加大銀行在業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

最新2022公司工作計(jì)劃2一、銷售部年度工作計(jì)劃之辦公室的日常工作：

作為_(kāi)_公司的銷售內(nèi)勤，我深知崗位的重工性，也能增強(qiáng)我個(gè)人的交際能力。銷售部?jī)?nèi)勤是一個(gè)承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系八方的重要樞紐，把握市場(chǎng)購(gòu)機(jī)用戶資料的收集，為銷售部業(yè)務(wù)人員做好保障。在一些文件的整理、分期買賣合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶的回款進(jìn)度、用戶逾期欠款額、售車數(shù)量等等都是一些有益的決策文件，面對(duì)這些繁瑣的日常事務(wù)，要有頭有尾，自我增強(qiáng)協(xié)調(diào)工作意識(shí)，這半年來(lái)基本上做到了事事有著落。

二、分期買賣合同、銀行按揭合同的簽署情況：

在簽署分期分期買賣合同時(shí)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是游刃有余。但是在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時(shí)，要慎之又慎，我們都知道合同具有法律效力，一旦數(shù)據(jù)和內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤，將會(huì)給公司帶來(lái)巨大的損失，在搜集用戶資料時(shí)也比較簡(jiǎn)單(包括：戶口本、婚證、身份證等證件)。?在簽署銀行按揭合同時(shí)，現(xiàn)在還比較生疏，因?yàn)殂y行按揭剛剛開(kāi)通，銀行按揭和分期買賣合同同樣，在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時(shí)，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過(guò)程當(dāng)中，購(gòu)機(jī)用戶的按揭貸款資料是一個(gè)重工的組成部分，公證處公證、銀行貸款資料、福田公司存檔、我公司存檔資料。這些程序是很重要的，如果不公證?銀行不給貸款。這些環(huán)節(jié)是緊緊相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有戶檔案時(shí)，我們?nèi)」C處、銀行、福田三方的精華，我們?cè)谵k理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞，我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入，我將做得更好、更完善!(我建議組織一次關(guān)于銀行按揭貸款的培訓(xùn)，這是我個(gè)人的想法。)

三、及時(shí)了解用戶回款額和逾期欠款額的情況：

作為_(kāi)_公司的銷售內(nèi)勤，我負(fù)責(zé)用戶的回款額及逾期欠款額的工作，主要內(nèi)容是針對(duì)逾期欠款用戶，用戶的還款進(jìn)度是否及時(shí)，關(guān)系到公司的資金周轉(zhuǎn)以及公司的經(jīng)濟(jì)效益，我們要及時(shí)了解購(gòu)機(jī)用戶的工程進(jìn)度，從而加大催款力度，以免給公司造成不必要的損失，在提報(bào)《客戶到期應(yīng)收賬款明細(xì)表》是，要做到及時(shí)、準(zhǔn)確，讓公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)此表針對(duì)不同的客戶做出相應(yīng)的對(duì)策，這樣才能控制風(fēng)險(xiǎn)。

最新2022公司工作計(jì)劃320__年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。

二、充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。

三、充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20__年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷管理制度：

1、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1)千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

2)努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

3)負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程;

4)積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6)對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng)，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù)，客戶疑問(wèn))

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在_網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開(kāi)戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開(kāi)，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí))

(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

最新2022公司工作計(jì)劃4一、指導(dǎo)思想

20_年將以公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)，結(jié)合物業(yè)管理服務(wù)工作實(shí)際，抓好辦公室內(nèi)部建設(shè)，充分發(fā)揮辦公室協(xié)調(diào)、服務(wù)作用。

二、工作思路

辦公室是公司綜合管理部門。它的基本任務(wù)是：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全辦公室基礎(chǔ)管理制度，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)、車輛調(diào)度、社區(qū)文化、文件檔案及機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。力爭(zhēng)發(fā)揮承上啟下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，發(fā)揮傳遞信息、研究政策、輔佐領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀助手作用。

三、工作目標(biāo)

辦公室的一切工作要有利于堅(jiān)持突出服務(wù)宗旨。

辦公室的一切工作要有利于公司的正常發(fā)展和穩(wěn)定。

辦公室的一切工作要有利于提高服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)管理/水平，不斷改進(jìn)工作方法。

強(qiáng)化內(nèi)部管理，圓滿地完成各項(xiàng)任務(wù)。樹(shù)立敬崗愛(ài)業(yè)精神，提高工作效率。

四、主要工作

(一)加強(qiáng)辦公室建設(shè)，做好協(xié)調(diào)與服務(wù)

建立辦公室定期例會(huì)制度，完善內(nèi)部管理，確定每個(gè)崗位，每項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，堅(jiān)持從高、從嚴(yán)、從全、從細(xì)要求，工作計(jì)劃《物業(yè)公司工作計(jì)劃》。同時(shí)，營(yíng)造健康的工作環(huán)境，自覺(jué)維護(hù)辦公室的'整體利益，整體形象，不貪功、不諉過(guò)，不拆臺(tái)、不越位，顧大局、識(shí)大體。牢固樹(shù)立全局觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，綜合協(xié)調(diào)好機(jī)關(guān)事物。堅(jiān)持原則，注意方法，態(tài)度謙虛，以理服人，

(二)高質(zhì)量地完成辦公室常規(guī)工作

在主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和幫助下，明確任務(wù)，各負(fù)其責(zé)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。做好文件的接受、傳送、催辦及文件管理工作。對(duì)來(lái)文的閱批、領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦、重要文件的核稿、接聽(tīng)電話、收發(fā)傳真、打印文件等日常工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)有序，不出差錯(cuò)。機(jī)關(guān)各項(xiàng)文件材料，力求及時(shí)、準(zhǔn)確，優(yōu)質(zhì)、高效。

1、搶修危房工作，組織危房普查，制定修繕計(jì)劃，召開(kāi)修繕工作會(huì)議，落實(shí)危房搶修任務(wù)。

2、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作;

3、檔案管理工作：做好人事檔案的管理、轉(zhuǎn)遞、利用等各項(xiàng)工作。

4、做好上級(jí)有關(guān)部門安排的臨時(shí)性工作。

五、主要措施

1、深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)工作計(jì)劃性，突出重點(diǎn)，有的放矢。

2、加強(qiáng)科室建設(shè)，樹(shù)立敬崗愛(ài)業(yè)精神，分工明確，團(tuán)結(jié)協(xié)作，責(zé)任到人，注重工作效果。

3、樹(shù)立全局觀念，密切同科室間的配合，虛心聽(tīng)取基層和科室意見(jiàn)，努力改進(jìn)工作，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

最新2022公司工作計(jì)劃5為了20__年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作

1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。

保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。

定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。

證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

篇4

1、工作回顧

破浪而行，迎難而上，努力奮斗，團(tuán)結(jié)互助。公司開(kāi)展了多種關(guān)愛(ài)工人的活動(dòng)，促進(jìn)全體職工一道，以“敢干、苦干、能干”為工作原則，當(dāng)然其中還有很多很優(yōu)秀的員工，有了他們我們才更好更全面完成了公司各項(xiàng)指標(biāo)：

長(zhǎng)沙：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

廣州：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

青島：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

南寧：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

鄭州：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

武漢：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

杭州：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

沈陽(yáng)：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

昆明：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

臨海：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

南昌：證券手續(xù)費(fèi)收入**萬(wàn)元，期貨開(kāi)戶數(shù)**戶，證券開(kāi)戶數(shù)**戶。

2、存在的主要問(wèn)題

1、集團(tuán)公司內(nèi)部銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，客戶定位不夠穩(wěn)定，沒(méi)有嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，部分客戶選擇方面存在一定失誤！

2、銷售人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。銷售人員更多的只想有錢回到公司帳上，卻沒(méi)有更多的考慮客戶是否適合公司的合作定位以及長(zhǎng)久發(fā)展。

3、銷售人員缺乏統(tǒng)一的營(yíng)銷培訓(xùn)，觀念、思路、方法和工作執(zhí)行力無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，往往擅長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升。

4、個(gè)別同志對(duì)工作有看法，對(duì)上級(jí)下的命令、指標(biāo)執(zhí)行不到位。

二、下半年工作的工作計(jì)劃

（1）、明確戰(zhàn)略方向，全面提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

1、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)趨向完善，本金融行業(yè)生產(chǎn)方式將還要再創(chuàng)新。繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)體制改革，進(jìn)一步突破束縛生產(chǎn)力發(fā)展的體制。市場(chǎng)機(jī)制對(duì)資源配置的基礎(chǔ)性作用更為顯著，企業(yè)的市場(chǎng)主體地位更為突出。

2、繼續(xù)加強(qiáng)寶城期貨的推廣銷售，寶成期貨是期貨業(yè)的新兵，從我們公司的實(shí)際情況出來(lái)，選擇恰當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)推廣和寶城品牌推介方案，做好經(jīng)濟(jì)性和影響力的有效統(tǒng)一一直是營(yíng)銷管理部上半年在市場(chǎng)推廣和品牌推介方面的工作著力點(diǎn)之一。

（2）加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新

1、建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)制度和企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。進(jìn)一步確立企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主體地位，形成企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、自我積累、自我投資、自我發(fā)展的新機(jī)制。大中型企業(yè)普遍建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)。

2、推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新上新臺(tái)階。建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系及運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的能力。加快采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造現(xiàn)有企業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)換代。

3、推進(jìn)企業(yè)文化技術(shù)。在深化企業(yè)改革中，進(jìn)一步發(fā)揮多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的體制優(yōu)勢(shì)；推進(jìn)企業(yè)改組，抓好企業(yè)技術(shù)改造，顯著提高銷售技術(shù)；加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新。全面提高企業(yè)素質(zhì)。爭(zhēng)取到到年末，企業(yè)的利稅總額提高****%以上。

同志們，2009上半年，我們實(shí)現(xiàn)了一定的贏利，這是我個(gè)上半年團(tuán)結(jié)創(chuàng)新的爆發(fā)力，但是我們不能沾沾自喜，在這個(gè)歷史上前所末有的世界性金融危機(jī)時(shí)刻，我們要認(rèn)清所面臨的環(huán)境，要從大環(huán)境中找到屬于我們飛躍的那片天空。2009下半年，我們各級(jí)干部職工要思想統(tǒng)一，行為統(tǒng)一，再造團(tuán)隊(duì)活力，創(chuàng)新思維，沉淀文化，有擔(dān)當(dāng)，有領(lǐng)導(dǎo)，能果斷，敢負(fù)責(zé)，多嘗試，迎難而上，為開(kāi)辟礦山新天地而努力

篇5

為了能夠更有成效地開(kāi)展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：

1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái)說(shuō)。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見(jiàn)所聞多琢磨，多主動(dòng)問(wèn)，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問(wèn)題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問(wèn)題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽(tīng)取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。

2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開(kāi)戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

3.做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō)，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題，及時(shí)提出來(lái)，向大家請(qǐng)教，做到更好。

路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!

【理財(cái)銷售工作計(jì)劃方案二】

一、計(jì)劃擬定：

1、年銷售目標(biāo)：

1)：作業(yè)本年銷售目標(biāo)300萬(wàn)元/年。以每年10%-20%的銷售額遞增。2)：筆記本年銷售目標(biāo)200萬(wàn)元/年。以每年10%-60%的銷售額遞增

2、銷售方向：

1、本地市場(chǎng)，以延安市為根基，向周邊縣級(jí)市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)：

1)：延安市區(qū)各批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)銷商，每個(gè)批發(fā)市場(chǎng)必須發(fā)展一名以上經(jīng)銷商(長(zhǎng)青路批發(fā)市場(chǎng)除外)其他市場(chǎng)盡量全面發(fā)展客戶。

2)：延安市區(qū)及郊區(qū)的文化用品零售店展開(kāi)地毯式拓展。公司許配合零售文具店配貨和配送。

3)：延安市區(qū)及郊區(qū)各學(xué)校以及學(xué)校內(nèi)商店也需大力發(fā)展，潛力較大。

4)：延安地區(qū)每個(gè)縣城的批發(fā)門市須努力開(kāi)發(fā)，若縣城批發(fā)門市無(wú)法做到客戶資源意向可開(kāi)發(fā)零售商，必須達(dá)到每個(gè)縣城都多少有藍(lán)輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品，或了解藍(lán)輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品。

2、外地市場(chǎng)：

1)：陜西省周圍各省一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)全力以赴發(fā)展商或經(jīng)銷商，暫時(shí)包括以下地區(qū)：西安、鄭州、洛陽(yáng)、太原、呼和浩特、銀川、蘭州、西寧、成都、重慶。

2)：每個(gè)省一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)至少發(fā)展一名商或2-3名經(jīng)銷商，暫且根據(jù)市場(chǎng)客戶的實(shí)力、信譽(yù)，對(duì)本產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)積極性等以及一些客觀性情況而定。

3)：如果各省的一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，暫時(shí)很難做到市場(chǎng)的投入或投入后效果不明顯，可以在其省內(nèi)二級(jí)(地市級(jí))批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)銷商，使二級(jí)市場(chǎng)成熟之后包圍一級(jí)市場(chǎng)，但二級(jí)市場(chǎng)至少做2-3家經(jīng)銷商，從而達(dá)到我們的銷售目的，完成銷售目標(biāo)。

二、客戶回訪：

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)筆記本種類偏多，技術(shù)方面不相上下，為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系：

1)關(guān)系維護(hù)：

為與客戶加強(qiáng)信息交流，增進(jìn)感情，對(duì)一級(jí)客戶每?jī)稍掳菰L一次;對(duì)于二級(jí)客戶根據(jù)實(shí)際際情況另行安排拜訪時(shí)間。

2)售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司應(yīng)以：賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場(chǎng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識(shí)，把握每一次與客戶接觸的機(jī)會(huì)，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

三、價(jià)格政策：

1、定價(jià)原則：

1)：拉大批零差價(jià)，調(diào)動(dòng)積極性;

2)：結(jié)合批量，鼓勵(lì)大量多批;

3)：以成本為基礎(chǔ)，以同類產(chǎn)品價(jià)格為參考，使價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力;

4)：順應(yīng)市場(chǎng)變化，及時(shí)靈活調(diào)整。

2、目的

1)：樹(shù)立藍(lán)輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)形象，擴(kuò)大其影響;

2)：作為獎(jiǎng)勵(lì)的一種方式，刺激商的積極性。

四、開(kāi)拓創(chuàng)新，建立靈活的激勵(lì)銷售機(jī)制。

開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源：

銷售部將配合公司整體新的銷售體制，制定完善市場(chǎng)銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核管理實(shí)施細(xì)則，提高銷售代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性。銷售人員實(shí)行工作日記志。以月度銷售任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核銷售人員。督促銷售人員，通過(guò)各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和零散客戶，穩(wěn)定老客戶，開(kāi)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見(jiàn)及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。

五、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)：

與公司其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與公司其他部門密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮公司的整體銷售活力，創(chuàng)造最佳效益。加強(qiáng)有關(guān)宣傳，充分利用多種廣告形式推薦公司產(chǎn)品，宣傳公司，努力提高公司知名度。

以上幾點(diǎn)請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)多提建議與意見(jiàn)，為了公司的宏偉藍(lán)圖，齊心協(xié)力，共同進(jìn)步，使公司走向輝煌的明天，挑戰(zhàn)已經(jīng)到來(lái)，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩。

【理財(cái)銷售工作計(jì)劃方案三】

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

篇6

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 大家好！ 能有今天這樣的機(jī)會(huì)向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報(bào)自己的工作思路，我深感榮幸！

今 天， 我 競(jìng) 聘 的 崗 位 是 ** 服 務(wù) 部 經(jīng) 理 崗 眾所周知，服務(wù)部經(jīng)理是全面負(fù)責(zé)服務(wù)部日常經(jīng)營(yíng)管理，貫徹實(shí)施公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，組織部門完成總部及營(yíng)業(yè)部下達(dá)的業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，以保證服務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)層面上來(lái)看，我認(rèn)為：作為一名服務(wù)部經(jīng)理應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)以下“四大”功能： 1、管理功能。其管理范圍包括員工的管理、業(yè)務(wù)的管理、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)的控制。 2、銜接功能。服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的部門之一，服務(wù)部經(jīng)理崗起著承上啟下的作用，全面負(fù)責(zé)服務(wù)部的日常經(jīng)營(yíng)管理，貫徹實(shí)施公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，保證服務(wù)部經(jīng)營(yíng)及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織部門完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)；根據(jù)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的年度目標(biāo)制定并實(shí)施服務(wù)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)；貫徹、落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部及營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度；在總部及營(yíng)業(yè)部授權(quán)范圍內(nèi)，管理、協(xié)調(diào)營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)營(yíng)銷部的各項(xiàng)工作，確保經(jīng)營(yíng)管理高效；負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)的各項(xiàng)工作和人員安排向營(yíng)業(yè)提出建議，文秘部落原創(chuàng) 負(fù)責(zé)明確各個(gè)崗位的工作職責(zé)及考核目標(biāo)； 3、營(yíng)業(yè)部窗口功能。服務(wù)部盡管是公司各項(xiàng)功能輻射的最前沿，但它仍然體現(xiàn)著公司的形象，所以，服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)亟⒘己玫墓碴P(guān)系，為公司樹(shù)立良好商譽(yù)，通過(guò)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力開(kāi)拓業(yè)務(wù)，來(lái)展示我們的形象和實(shí)力，弘揚(yáng)公司的企業(yè)文化。

4、協(xié)調(diào)功能。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好服務(wù)部?jī)?nèi)部各崗位之間的關(guān)系、服務(wù)部與營(yíng)業(yè)部各方面的關(guān)系、服務(wù)部與當(dāng)?shù)卣爸鞴懿块T的關(guān)系。 如果我有幸能走上**服務(wù)部經(jīng)理的崗位，我將通過(guò)以下幾方面的工作去實(shí)現(xiàn)這四大功能： 第一， 以身作則狠抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)

**服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，其團(tuán)隊(duì)的工作不是只靠經(jīng)理或某個(gè)人就能完成的，而是要在公司和營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下靠團(tuán)隊(duì)的每個(gè)成員共同努力、共同經(jīng)營(yíng)和管理才能完成的，所以我會(huì)通過(guò)自身的工作熱情和敬業(yè)精神來(lái)感化和熏陶他們，用公平、公正的工作作風(fēng)來(lái)對(duì)待每個(gè)員工，通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神，督導(dǎo)他們認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握業(yè)務(wù)技能，從而更好地搞好客戶的開(kāi)發(fā)和服務(wù)工作，提高團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。 第二，加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì) 要促進(jìn)服務(wù)部的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，僅有敬業(yè)精神是不夠的，還必須努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、提高工作技能，將我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)打造成一支戰(zhàn)無(wú)不勝的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。所以我們決不能放棄學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，特別是今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)，更應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，我們除了參加營(yíng)業(yè)部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和按營(yíng)業(yè)部的培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一學(xué)習(xí)外，還從以下三方面培訓(xùn)提高員工綜合素質(zhì)：1、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在每日晨會(huì)上每位員工都進(jìn)行簡(jiǎn)短的股評(píng)，重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)一只個(gè)股，每周安排一到兩天的時(shí)間在下午3：00－4：00由我給全體員工講解行情軟件的使用方法和技術(shù)分析；每周安排一到兩天收市后進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；每周五收市后為檔案整理和數(shù)據(jù)庫(kù)更新時(shí)間，還通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)教育和熏陶員工，培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的高尚品質(zhì)；2、提高綜合能力，在業(yè)務(wù)方面分工協(xié)作，使每個(gè)員工都鍛煉為多面手；積極參與公司和營(yíng)業(yè)部通過(guò)各種渠道和方式組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng)，吸收新知識(shí)、新觀念，適應(yīng)證券市場(chǎng)發(fā)展的需要；3、轉(zhuǎn)變?nèi)珕T的知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)的習(xí)慣，督導(dǎo)員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提倡他們通過(guò)自學(xué)改變自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，更好地在證券這個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)中生存和發(fā)展。 第三，確立團(tuán)隊(duì)發(fā)展目標(biāo)，鼓舞員工士氣，爭(zhēng)創(chuàng)一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。 我的目的是首先要將這個(gè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成為荊門營(yíng)業(yè)部的一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，然后將他建設(shè)成為品牌服務(wù)部，這就是我上崗后對(duì)團(tuán)隊(duì)每個(gè)員工的要求。我還經(jīng)策劃了一整套方案借助公司這次轉(zhuǎn)型契機(jī)將**服務(wù)部培養(yǎng)成一支具有極強(qiáng)戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下擠垮萬(wàn)聯(lián)證券**服務(wù)部，因?yàn)槲覀兙邆浜芏鄻O強(qiáng)的生存和發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，第一、**服務(wù)部有那么多**證券市場(chǎng)的精英，他們有能力有資歷有經(jīng)驗(yàn)；第二、我們公司有良好的經(jīng)營(yíng)策略和激勵(lì)機(jī)制；第三、我們有公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和**營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁作堅(jiān)強(qiáng)的后盾；第四、我們有先進(jìn)通信技術(shù)和硬件設(shè)施，有超前的非現(xiàn)場(chǎng)交易平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的信息產(chǎn)品，我們還有時(shí)尚的基金產(chǎn)品的銷售平臺(tái)。總之，只要**服務(wù)部全體員工齊心協(xié)力，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，夯實(shí)我們的基礎(chǔ)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下我們的目的一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。 第四，建立健全內(nèi)部機(jī)制，提高員工的工作激情。 今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)提成上對(duì)服務(wù)部員工和營(yíng)業(yè)部員工一視同仁，便將團(tuán)隊(duì)提成分配權(quán)完全下放給服務(wù)部經(jīng)理。如果我有幸成為**服務(wù)部經(jīng)理在進(jìn)行團(tuán)隊(duì)分配時(shí)，新增客戶傭金提成按營(yíng)業(yè)部規(guī)定全額發(fā)放給個(gè)人，對(duì)存量客戶的提成我會(huì)將分配比例分為兩大塊，其一，一半來(lái)自于按個(gè)人新開(kāi)發(fā)客戶占比進(jìn)行同比例放大，另一半是按個(gè)人的敬業(yè)精神，工作的難易程度，工作量的輕重，勞動(dòng)紀(jì)律，相互協(xié)助的團(tuán)隊(duì)精神，服務(wù)質(zhì)量來(lái)衡量的結(jié)果進(jìn)行再分配，這也是將在團(tuán)隊(duì)實(shí)行再分配的分配原則，這樣無(wú)論做后臺(tái)業(yè)務(wù)的員工，還是做營(yíng)銷的員工工作都是非常有激情，有戰(zhàn)斗力。由于有良好的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的集體力量，我想京山服務(wù)部的各項(xiàng)工作一定會(huì)再上臺(tái)階 第五，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 （1）、按照公司的各項(xiàng)規(guī)定和營(yíng)業(yè)部的具體要求，根據(jù)服務(wù)部實(shí)際情況制定相應(yīng)的崗位責(zé)任制、員工規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)處罰制度，做到崗位明確，職責(zé)分明，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按公司的業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)。 （2）、在員工的管理上實(shí)行一事同人，在分配體制上堅(jiān)決做到公平、公正、公開(kāi)，使員工帶著良好的心態(tài)在十分團(tuán)結(jié)的氛圍中學(xué)習(xí)和工作。 第六，搞好同地方政府的關(guān)系，營(yíng)造良好外部環(huán)境 第七，努力開(kāi)發(fā)客戶，搶占城區(qū)和周邊市場(chǎng)份額，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 第八，客戶服務(wù)體系基本形成，通過(guò)各種正當(dāng)服務(wù)方式贏得客戶的心，吸引**證券的客戶壯大我們的客戶隊(duì)伍，擴(kuò)大長(zhǎng)江證券的影響力。 具體而言，結(jié)合**和我們**服務(wù)部的實(shí)際情況，我擬定了如下工作計(jì)劃，以求拋磚引玉： 1、 **服務(wù)部自2000年底正式接管以來(lái)已有近4年的發(fā)展歷史了，現(xiàn)有存量資券總值4千多萬(wàn)，為了實(shí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)，我將實(shí)施如下計(jì)劃來(lái)盤活存量資金，從而達(dá)到提高交易量的目的： 第一：對(duì)現(xiàn)有客戶分批進(jìn)行技術(shù)分析培訓(xùn)、個(gè)性化的投資咨詢、不定期的股市沙龍活動(dòng)來(lái)提高他們對(duì)個(gè)股和大勢(shì)的分析和判斷能力，正確選擇投資的時(shí)機(jī)。 第二：充分利用多方的信息，認(rèn)真選擇一些投資和投機(jī)性較強(qiáng)的個(gè)股推薦給他們供他們參考，或有依據(jù)地建議他們調(diào)倉(cāng)換股。 第三：將現(xiàn)場(chǎng)的客戶座位進(jìn)行調(diào)整，盡量讓投機(jī)者和投資者交叉在一起讓他們相互影響，相互交流，處長(zhǎng)補(bǔ)短。 第四：每周做一到兩次股評(píng)，每日進(jìn)行信息播音，讓他們?cè)诒匾獣r(shí)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股。 第五：建立和完善客戶資料庫(kù)、信息咨詢服務(wù)體系。對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)交易的客戶，由專人對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)分類管理和維護(hù)，真正地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。 2、**服務(wù)部發(fā)展到今天，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在全體同仁的大力下，經(jīng)過(guò)前幾位經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)和管理，已初具規(guī)模，所以生存下去我認(rèn)為暫時(shí)不是首要問(wèn)題，首要問(wèn)題應(yīng)該是如何去發(fā)展，而發(fā)展的關(guān)鍵是如何開(kāi)發(fā)新的現(xiàn)存客戶，如果我們不在 這方面下功夫，只是維持現(xiàn)狀，那么生存下去就會(huì)成為問(wèn)題了，更談不上再上臺(tái)階了，鑒于以上原因，根據(jù)**證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，我制定了如下方案： （1）、**證券市場(chǎng)目前有**和長(zhǎng)**兩家服務(wù)部，是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。而**服務(wù)部目前總市值約1.2億，而我們**服務(wù)部目前資券總值約4000萬(wàn)，同時(shí)**的周邊市場(chǎng)有幾個(gè)較富有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)如**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，**：總?cè)丝诮?萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額5億元；**鎮(zhèn)總?cè)丝冢?.1萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額4.7億元；**鎮(zhèn)：總?cè)丝诮?.8萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額4.9億元；**鎮(zhèn)：總?cè)丝?萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額3億元。另外，**鎮(zhèn)，是**縣委縣政府所在地，城區(qū)人口13.9萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款余額20億元。所以,**有較大的發(fā)展?jié)摿Γ@就是**目前的市場(chǎng)基本情況。 （2）、客戶開(kāi)發(fā)的具體方案 第一、 先進(jìn)攻**鎮(zhèn)，**鎮(zhèn)是**輕機(jī)老廠區(qū)所在地，現(xiàn)有客戶資券總值約1200多萬(wàn)元，目前**輕機(jī)正在從**鎮(zhèn)積極搬遷，因此**證券也正在實(shí)施將其**服務(wù)部從**美食城、**服務(wù)站從**全部搬遷，初步選址正在我們**服務(wù)部的正對(duì)面。因此我打算搶在其**客戶搬遷前，將其資券總值的三分之二左右吸引過(guò)來(lái)。估計(jì)會(huì)新增600—800萬(wàn)元市值。 第二、 動(dòng)用社會(huì)關(guān)系、社會(huì)輿論及我們**服務(wù)部的合法優(yōu)勢(shì)和硬件優(yōu)勢(shì)以及我們**服務(wù)部的現(xiàn)有客戶關(guān)系，將萬(wàn)聯(lián)**服務(wù)部的群體大戶轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，力爭(zhēng)達(dá)到新增客戶資券值1—2千萬(wàn)。 第三、 可在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)著手**輕機(jī)的工作，****服務(wù)部雖然有1.2億的市值，但有3千萬(wàn)的市值是原****通過(guò)輕機(jī)簽定條約，不得隨意轉(zhuǎn)出的客戶所有，但這些客戶并不一定都會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)入**證券，經(jīng)過(guò)過(guò)努力，應(yīng)有三分之一的市值會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。 第四、 我會(huì)充分利用多方社會(huì)關(guān)系與輕機(jī)接觸，達(dá)成共識(shí)后，將輕機(jī)集中運(yùn)作證券的資金和準(zhǔn)備投資基金的資金投向我部。 以上是我開(kāi)發(fā)**客戶的計(jì)劃和步驟，通過(guò)以上方案進(jìn)行努力，再加上員工新開(kāi)發(fā)的客戶，估計(jì)**服務(wù)部的資券總值在不久的將來(lái)可達(dá)到1個(gè)億，這樣一來(lái)，相當(dāng)于我們營(yíng)業(yè)部在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上開(kāi)設(shè)了兩個(gè)**服務(wù)部，同時(shí)，**證券**服務(wù)部就會(huì)慢慢萎縮 我想：只要能得到大家支持，只要能得到大家的信任和理解，我相信我有能力，也有信心去**更好地為營(yíng)業(yè)部努力工作！ 謝謝大家！

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篇7

1、管理功能。其管理范圍包括員工的管理、業(yè)務(wù)的管理、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)的控制。

2、銜接功能。服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的部門之一，服務(wù)部經(jīng)理崗起著承上啟下的作用，全面負(fù)責(zé)服務(wù)部的日常經(jīng)營(yíng)管理，貫徹實(shí)施公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，保證服務(wù)部經(jīng)營(yíng)及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織部門完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)；根據(jù)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的年度目標(biāo)制定并實(shí)施服務(wù)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)；貫徹、落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部及營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度；在總部及營(yíng)業(yè)部授權(quán)范圍內(nèi)，管理、協(xié)調(diào)營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)營(yíng)銷部的各項(xiàng)工作，確保經(jīng)營(yíng)管理高效；負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)的各項(xiàng)工作和人員安排向營(yíng)業(yè)提出建議，文秘部落原創(chuàng)負(fù)責(zé)明確各個(gè)崗位的工作職責(zé)及考核目標(biāo)；

3、營(yíng)業(yè)部窗口功能。服務(wù)部盡管是公司各項(xiàng)功能輻射的最前沿，但它仍然體現(xiàn)著公司的形象，所以，服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)亟⒘己玫墓碴P(guān)系，為公司樹(shù)立良好商譽(yù)，通過(guò)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力開(kāi)拓業(yè)務(wù)，來(lái)展示我們的形象和實(shí)力，弘揚(yáng)公司的企業(yè)文化。

4、協(xié)調(diào)功能。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好服務(wù)部?jī)?nèi)部各崗位之間的關(guān)系、服務(wù)部與營(yíng)業(yè)部各方面的關(guān)系、服務(wù)部與當(dāng)?shù)卣爸鞴懿块T的關(guān)系。如果我有幸能走上服務(wù)部經(jīng)理的崗位，我將通過(guò)以下幾方面的工作去實(shí)現(xiàn)這四大功能：

第一，以身作則狠抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)

服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，其團(tuán)隊(duì)的工作不是只靠經(jīng)理或某個(gè)人就能完成的，而是要在公司和營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下靠團(tuán)隊(duì)的每個(gè)成員共同努力、共同經(jīng)營(yíng)和管理才能完成的，所以我會(huì)通過(guò)自身的工作熱情和敬業(yè)精神來(lái)感化和熏陶他們，用公平、公正的工作作風(fēng)來(lái)對(duì)待每個(gè)員工，通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神，督導(dǎo)他們認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握業(yè)務(wù)技能，從而更好地搞好客戶的開(kāi)發(fā)和服務(wù)工作，提高團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第二，加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)要促進(jìn)服務(wù)部的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，僅有敬業(yè)精神是不夠的，還必須努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、提高工作技能，將我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)打造成一支戰(zhàn)無(wú)不勝的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。所以我們決不能放棄學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，特別是今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)，更應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，我們除了參加營(yíng)業(yè)部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和按營(yíng)業(yè)部的培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一學(xué)習(xí)外，還從以下三方面培訓(xùn)提高員工綜合素質(zhì)：

1、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在每日晨會(huì)上每位員工都進(jìn)行簡(jiǎn)短的股評(píng)，重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)一只個(gè)股，每周安排一到兩天的時(shí)間在下午3：00－4：00由我給全體員工講解行情軟件的使用方法和技術(shù)分析；每周安排一到兩天收市后進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；每周五收市后為檔案整理和數(shù)據(jù)庫(kù)更新時(shí)間，還通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)教育和熏陶員工，培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的高尚品質(zhì)；

2、提高綜合能力，在業(yè)務(wù)方面分工協(xié)作，使每個(gè)員工都鍛煉為多面手；積極參與公司和營(yíng)業(yè)部通過(guò)各種渠道和方式組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng)，吸收新知識(shí)、新觀念，適應(yīng)證券市場(chǎng)發(fā)展的需要；

3、轉(zhuǎn)變?nèi)珕T的知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)的習(xí)慣，督導(dǎo)員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提倡他們通過(guò)自學(xué)改變自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，更好地在證券這個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)中生存和發(fā)展。

第三，確立團(tuán)隊(duì)發(fā)展目標(biāo)，鼓舞員工士氣，爭(zhēng)創(chuàng)一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。我的目的是首先要將這個(gè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成為荊門營(yíng)業(yè)部的一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，然后將他建設(shè)成為品牌服務(wù)部，這就是我上崗后對(duì)團(tuán)隊(duì)每個(gè)員工的要求。我還經(jīng)策劃了一整套方案借助公司這次轉(zhuǎn)型契機(jī)將服務(wù)部培養(yǎng)成一支具有極強(qiáng)戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下擠垮萬(wàn)聯(lián)證券服務(wù)部，因?yàn)槲覀兙邆浜芏鄻O強(qiáng)的生存和發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，第一、服務(wù)部有那么多證券市場(chǎng)的精英，他們有能力有資歷有經(jīng)驗(yàn)；

第二、我們公司有良好的經(jīng)營(yíng)策略和激勵(lì)機(jī)制；

第三、我們有公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁作堅(jiān)強(qiáng)的后盾；

第四、我們有先進(jìn)通信技術(shù)和硬件設(shè)施，有超前的非現(xiàn)場(chǎng)交易平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的信息產(chǎn)品，我們還有時(shí)尚的基金產(chǎn)品的銷售平臺(tái)。總之，只要服務(wù)部全體員工齊心協(xié)力，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，夯實(shí)我們的基礎(chǔ)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下我們的目的一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。第四，建立健全內(nèi)部機(jī)制，提高員工的工作激情。今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)提成上對(duì)服務(wù)部員工和營(yíng)業(yè)部員工一視同仁，便將團(tuán)隊(duì)提成分配權(quán)完全下放給服務(wù)部經(jīng)理。如果我有幸成為服務(wù)部經(jīng)理在進(jìn)行團(tuán)隊(duì)分配時(shí)，新增客戶傭金提成按營(yíng)業(yè)部規(guī)定全額發(fā)放給個(gè)人，對(duì)存量客戶的提成我會(huì)將分配比例分為兩大塊，其一，一半來(lái)自于按個(gè)人新開(kāi)發(fā)客戶占比進(jìn)行同比例放大，另一半是按個(gè)人的敬業(yè)精神，工作的難易程度，工作量的輕重，勞動(dòng)紀(jì)律，相互協(xié)助的團(tuán)隊(duì)精神，服務(wù)質(zhì)量來(lái)衡量的結(jié)果進(jìn)行再分配，這也是將在團(tuán)隊(duì)實(shí)行再分配的分配原則，這樣無(wú)論做后臺(tái)業(yè)務(wù)的員工，還是做營(yíng)銷的員工工作都是非常有激情，有戰(zhàn)斗力。由于有良好的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的集體力量，我想京山服務(wù)部的各項(xiàng)工作一定會(huì)再上臺(tái)階第五，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（1）、按照公司的各項(xiàng)規(guī)定和營(yíng)業(yè)部的具體要求，根據(jù)服務(wù)部實(shí)際情況制定相應(yīng)的崗位責(zé)任制、員工規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)處罰制度，做到崗位明確，職責(zé)分明，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按公司的業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)。

（2）、在員工的管理上實(shí)行一事同人，在分配體制上堅(jiān)決做到公平、公正、公開(kāi)，使員工帶著良好的心態(tài)在十分團(tuán)結(jié)的氛圍中學(xué)習(xí)和工作。第六，搞好同地方政府的關(guān)系，營(yíng)造良好外部環(huán)境第七，努力開(kāi)發(fā)客戶，搶占城區(qū)和周邊市場(chǎng)份額，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)第八，客戶服務(wù)體系基本形成，通過(guò)各種正當(dāng)服務(wù)方式贏得客戶的心，吸引證券的客戶壯大我們的客戶隊(duì)伍，擴(kuò)大長(zhǎng)江證券的影響力。具體而言，結(jié)合和我們服務(wù)部的實(shí)際情況，我擬定了如下工作計(jì)劃，以求拋磚引玉：

1、服務(wù)部自2000年底正式接管以來(lái)已有近4年的發(fā)展歷史了，現(xiàn)有存量資券總值4千多萬(wàn)，為了實(shí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)，我將實(shí)施如下計(jì)劃來(lái)盤活存量資金，從而達(dá)到提高交易量的目的：第一：對(duì)現(xiàn)有客戶分批進(jìn)行技術(shù)分析培訓(xùn)、個(gè)性化的投資咨詢、不定期的股市沙龍活動(dòng)來(lái)提高他們對(duì)個(gè)股和大勢(shì)的分析和判斷能力，正確選擇投資的時(shí)機(jī)。第二：充分利用多方的信息，認(rèn)真選擇一些投資和投機(jī)性較強(qiáng)的個(gè)股推薦給他們供他們參考，或有依據(jù)地建議他們調(diào)倉(cāng)換股。第三：將現(xiàn)場(chǎng)的客戶座位進(jìn)行調(diào)整，盡量讓投機(jī)者和投資者交叉在一起讓他們相互影響，相互交流，處長(zhǎng)補(bǔ)短。第四：每周做一到兩次股評(píng)，每日進(jìn)行信息播音，讓他們?cè)诒匾獣r(shí)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股。第五：建立和完善客戶資料庫(kù)、信息咨詢服務(wù)體系。對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)交易的客戶，由專人對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)分類管理和維護(hù)，真正地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。

2、服務(wù)部發(fā)展到今天，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在全體同仁的大力下，經(jīng)過(guò)前幾位經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)和管理，已初具規(guī)模，所以生存下去我認(rèn)為暫時(shí)不是首要問(wèn)題，首要問(wèn)題應(yīng)該是如何去發(fā)展，而發(fā)展的關(guān)鍵是如何開(kāi)發(fā)新的現(xiàn)存客戶，如果我們不在這方面下功夫，只是維持現(xiàn)狀，那么生存下去就會(huì)成為問(wèn)題了，更談不上再上臺(tái)階了，鑒于以上原因，根據(jù)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，我制定了如下方案：

篇8

我認(rèn)為：作為一名風(fēng)險(xiǎn)管理部副經(jīng)理應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)以下“四大”功能：

1、管理功能。其管理范圍包括員工的管理、業(yè)務(wù)的管理、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)的控制。

2、銜接功能。服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的部門之一，服務(wù)部經(jīng)理崗起著承上啟下的作用，全面負(fù)責(zé)服務(wù)部的日常經(jīng)營(yíng)管理，貫徹實(shí)施公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，保證服務(wù)部經(jīng)營(yíng)及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);組織部門完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo);根據(jù)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的年度目標(biāo)制定并實(shí)施服務(wù)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo);貫徹、落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部及營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度;在總部及營(yíng)業(yè)部授權(quán)范圍內(nèi)，管理、協(xié)調(diào)營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)營(yíng)銷部的各項(xiàng)工作，確保經(jīng)營(yíng)管理高效;負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)的各項(xiàng)工作和人員安排向營(yíng)業(yè)提出建議，文秘寫作網(wǎng)原創(chuàng)負(fù)責(zé)明確各個(gè)崗位的工作職責(zé)及考核目標(biāo);

3、營(yíng)業(yè)部窗口功能。服務(wù)部盡管是公司各項(xiàng)功能輻射的最前沿，但它仍然體現(xiàn)著公司的形象，所以，服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)亟⒘己玫墓碴P(guān)系，為公司樹(shù)立良好商譽(yù)，通過(guò)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力開(kāi)拓業(yè)務(wù)，來(lái)展示我們的形象和實(shí)力，弘揚(yáng)公司的企業(yè)文化。

4、協(xié)調(diào)功能。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好服務(wù)部?jī)?nèi)部各崗位之間的關(guān)系、服務(wù)部與營(yíng)業(yè)部各方面的關(guān)系、服務(wù)部與當(dāng)?shù)卣爸鞴懿块T的關(guān)系。

如果我有幸能走上服務(wù)部經(jīng)理的崗位，我將通過(guò)以下幾方面的工作去實(shí)現(xiàn)這四大功能：

第一，以身作則狠抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)

服務(wù)部作為營(yíng)業(yè)部的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，其團(tuán)隊(duì)的工作不是只靠經(jīng)理或某個(gè)人就能完成的，而是要在公司和營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下靠團(tuán)隊(duì)的每個(gè)成員共同努力、共同經(jīng)營(yíng)和管理才能完成的，所以我會(huì)通過(guò)自身的工作熱情和敬業(yè)精神來(lái)感化和熏陶他們，用公平、公正的工作作風(fēng)來(lái)對(duì)待每個(gè)員工，通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神，督導(dǎo)他們認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握業(yè)務(wù)技能，從而更好地搞好客戶的開(kāi)發(fā)和服務(wù)工作，提高團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第二，加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)

要促進(jìn)服務(wù)部的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，僅有敬業(yè)精神是不夠的，還必須努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、提高工作技能，將我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)打造成一支戰(zhàn)無(wú)不勝的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。所以我們決不能放棄學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，特別是今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)，更應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，我們除了參加營(yíng)業(yè)部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和按營(yíng)業(yè)部的培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一學(xué)習(xí)外，還從以下三方面培訓(xùn)提高員工綜合素質(zhì)：1、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在每日晨會(huì)上每位員工都進(jìn)行簡(jiǎn)短的股評(píng)，重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)一只個(gè)股，每周安排一到兩天的時(shí)間在下午3：00-4：00由我給全體員工講解行情軟件的使用方法和技術(shù)分析;每周安排一到兩天收市后進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);每周五收市后為檔案整理和數(shù)據(jù)庫(kù)更新時(shí)間，還通過(guò)公司的企業(yè)文化來(lái)教育和熏陶員工，培育他們敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的高尚品質(zhì);2、提高綜合能力，在業(yè)務(wù)方面分工協(xié)作，使每個(gè)員工都鍛煉為多面手;積極參與公司和營(yíng)業(yè)部通過(guò)各種渠道和方式組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng)，吸收新知識(shí)、新觀念，適應(yīng)證券市場(chǎng)發(fā)展的需要;3、轉(zhuǎn)變?nèi)珕T的知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)員工自覺(jué)學(xué)習(xí) 習(xí)的習(xí)慣，督導(dǎo)員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提倡他們通過(guò)自學(xué)改變自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，更好地在證券這個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)中生存和發(fā)展。

第三，確立團(tuán)隊(duì)發(fā)展目標(biāo)，鼓舞員工士氣，爭(zhēng)創(chuàng)一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。

我的目的是首先要將這個(gè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成為荊門營(yíng)業(yè)部的一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，然后將他建設(shè)成為品牌服務(wù)部，這就是我上崗后對(duì)團(tuán)隊(duì)每個(gè)員工的要求。我還經(jīng)策劃了一整套方案借助公司這次轉(zhuǎn)型契機(jī)將服務(wù)部培養(yǎng)成一支具有極強(qiáng)戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下擠垮萬(wàn)聯(lián)證券服務(wù)部，因?yàn)槲覀兙邆浜芏鄻O強(qiáng)的生存和發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，第一、服務(wù)部有那么多證券市場(chǎng)的精英，他們有能力有資歷有經(jīng)驗(yàn);第二、我們公司有良好的經(jīng)營(yíng)策略和激勵(lì)機(jī)制;第三、我們有公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁作堅(jiān)強(qiáng)的后盾;第四、我們有先進(jìn)通信技術(shù)和硬件設(shè)施，有超前的非現(xiàn)場(chǎng)交易平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的信息產(chǎn)品，我們還有時(shí)尚的基金產(chǎn)品的銷售平臺(tái)。總之，只要服務(wù)部全體員工齊心協(xié)力，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，夯實(shí)我們的基礎(chǔ)，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下我們的目的一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。

第四，建立健全內(nèi)部機(jī)制，提高員工的工作激情。

今年轉(zhuǎn)型以來(lái)，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)提成上對(duì)服務(wù)部員工和營(yíng)業(yè)部員工一視同仁，便將團(tuán)隊(duì)提成分配權(quán)完全下放給服務(wù)部經(jīng)理。如果我有幸成為服務(wù)部經(jīng)理在進(jìn)行團(tuán)隊(duì)分配時(shí)，新增客戶傭金提成按營(yíng)業(yè)部規(guī)定全額發(fā)放給個(gè)人，對(duì)存量客戶的提成我會(huì)將分配比例分為兩大塊，其一，一半來(lái)自于按個(gè)人新開(kāi)發(fā)客戶占比進(jìn)行同比例放大，另一半是按個(gè)人的敬業(yè)精神，工作的難易程度，工作量的輕重，勞動(dòng)紀(jì)律，相互協(xié)助的團(tuán)隊(duì)精神，服務(wù)質(zhì)量來(lái)衡量的結(jié)果進(jìn)行再分配，這也是將在團(tuán)隊(duì)實(shí)行再分配的分配原則，這樣無(wú)論做后臺(tái)業(yè)務(wù)的員工，還是做營(yíng)銷的員工工作都是非常有激情，有戰(zhàn)斗力。由于有良好的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的集體力量，我想京山服務(wù)部的各項(xiàng)工作一定會(huì)再上臺(tái)階

第五，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

(1)、按照公司的各項(xiàng)規(guī)定和營(yíng)業(yè)部的具體要求，根據(jù)服務(wù)部實(shí)際情況制定相應(yīng)的崗位責(zé)任制、員工規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)處罰制度，做到崗位明確，職責(zé)分明，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按公司的業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)。

(2)、在員工的管理上實(shí)行一視同仁，在分配體制上堅(jiān)決做到公平、公正、公開(kāi)，使員工帶著良好的心態(tài)在十分團(tuán)結(jié)的氛圍中學(xué)習(xí)和工作。

第六，搞好同地方政府的關(guān)系，營(yíng)造良好外部環(huán)境

第七，努力開(kāi)發(fā)客戶，搶占城區(qū)和周邊市場(chǎng)份額，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

第八，客戶服務(wù)體系基本形成，通過(guò)各種正當(dāng)服務(wù)方式贏得客戶的心，吸引證券的客戶壯大我們的客戶隊(duì)伍，擴(kuò)大長(zhǎng)江證券的影響力。

具體而言，結(jié)合和我們服務(wù)部的實(shí)際情況，我擬定了如下工作計(jì)劃，以求拋磚引玉：

1、服務(wù)部自2000年底正式接管以來(lái)已有近4年的發(fā)展歷史了，現(xiàn)有存量資券總值4千多萬(wàn)，為了實(shí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)，我將實(shí)施如下計(jì)劃來(lái)盤活存量資金，從而達(dá)到提高交易量的目的：

第一：對(duì)現(xiàn)有客戶分批進(jìn)行技術(shù)分析培訓(xùn)、個(gè)性化的投資咨詢、不定期的股市沙龍活動(dòng)來(lái)提高他們對(duì)個(gè)股和大勢(shì)的分析和判斷能力，正確選擇投資的時(shí)機(jī)。

第二：充分利用多方的信息，認(rèn)真選擇一些投資和投機(jī)性較強(qiáng)的個(gè)股推薦給他們供他們參考，或有依據(jù)地建議他們調(diào)倉(cāng)換股。

第三：將現(xiàn)場(chǎng)的客戶座位進(jìn)行調(diào)整，盡量讓投機(jī)者和投資者交叉在一起讓他們相互影響，相互交流，處長(zhǎng)補(bǔ)短。

第四：每周做一到兩次股評(píng)，每日進(jìn)行信息播音，讓他們?cè)诒匾獣r(shí)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股。

第五：建立和完善客戶資料庫(kù)、信息咨詢服務(wù)體系。對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)交易的客戶，由專人對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)分類管理和維護(hù)，真正地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。

2、服務(wù)部發(fā)展到今天，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在全體同仁的大力下，經(jīng)過(guò)前幾位經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)和管理，已初具規(guī)模，所以生存下去我認(rèn)為暫時(shí)不是首要問(wèn)題，首要問(wèn)題應(yīng)該是如何去發(fā)展，而發(fā)展的關(guān)鍵是如何開(kāi)發(fā)新的現(xiàn)存客戶，如果我們不在這方面下功夫，只是維持現(xiàn)狀，那么生存下去就會(huì)成為問(wèn)題了，更談不上再上臺(tái)階了，鑒于以上原因，根據(jù)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，我制定了如下方案：

(1)、證券市場(chǎng)目前有和長(zhǎng)兩家服務(wù)部，是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。而服務(wù)部目前總市值約1.2億，而我們服務(wù)部目前資券總值約4000萬(wàn)，同時(shí)的周邊市場(chǎng)有幾個(gè)較富有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，：總?cè)丝诮?萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額5億元;鎮(zhèn)總?cè)丝冢?.1萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額4.7億元;鎮(zhèn)：總?cè)丝诮?.8萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額4.9億元;鎮(zhèn)：總?cè)丝?萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民存款余額3億元。另外，鎮(zhèn)是縣委縣政府所在地，城區(qū)人口13.9萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款余額20億元。所以，有較大的發(fā)展?jié)摿Γ@就是目前的市場(chǎng)基本情況。

(2)、客戶開(kāi)發(fā)的具體方案

第一、先進(jìn)攻鎮(zhèn)，鎮(zhèn)是輕機(jī)老廠區(qū)所在地，現(xiàn)有客戶資券總值約1200多萬(wàn)元，目前輕機(jī)正在從鎮(zhèn)積極搬遷，因此證券也正在實(shí)施將其服務(wù)部從美食城、服務(wù)站從全部搬遷，初步選址正在我們服務(wù)部的正對(duì)面。因此我打算搶在其客戶搬遷前，將其資券總值的三分之二左右吸引過(guò)來(lái)。估計(jì)會(huì)新增600—800萬(wàn)元市值。

第二、動(dòng)用社會(huì)關(guān)系、社會(huì)輿論及我們服務(wù)部的合法優(yōu)勢(shì)和硬件優(yōu)勢(shì)以及我們服務(wù)部的現(xiàn)有客戶關(guān)系，將萬(wàn)聯(lián)服務(wù)部的群體大戶轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，力爭(zhēng)達(dá)到新增客戶資券值1—2千萬(wàn)。

第三、可在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)著手輕機(jī)的工作，服務(wù)部雖然有1.2億的市值，但有3千萬(wàn)的市值是原通過(guò)輕機(jī)簽定條約，不得隨意轉(zhuǎn)出的客戶所有，但這些客戶并不一定都會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)入證券，經(jīng)過(guò)努力，應(yīng)有三分之一的市值會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。

篇9

一是業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好。據(jù)調(diào)查，至2007年6月末，證券公司新增客戶1658戶，較年初增長(zhǎng)104.34%，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)支出同比增加544.26萬(wàn)元和145.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67倍和4.38倍。壽險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比分別增加2142.54萬(wàn)元和2366.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.52％和33.14％。

二是初步建立了反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制。全市各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)反洗錢宣傳教育，初步建立了工作協(xié)調(diào)機(jī)制。全市各級(jí)人民銀行分別將金融機(jī)構(gòu)反洗錢聯(lián)席會(huì)議成員單位擴(kuò)大到證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)，適時(shí)開(kāi)展了反洗錢自查活動(dòng)，確定了反洗錢工作聯(lián)絡(luò)人員，使金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作協(xié)調(diào)溝通機(jī)制得到了進(jìn)一步完善。

三是積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》頒布實(shí)施后，全市各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶盡職調(diào)查更加規(guī)范，客戶身份識(shí)別工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。

存在問(wèn)題

一是反洗錢工作機(jī)制亟待完善。由于部分證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)組建反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的時(shí)間短，對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知程度不高，沒(méi)有制定有效的反洗錢工作計(jì)劃和明確的工作職責(zé)。有的盡管設(shè)立了反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，但未能根據(jù)工作需要，充實(shí)反洗錢工作人員，致使反洗錢管理和技術(shù)力量薄弱。多數(shù)證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)在建立了內(nèi)控制度后，未能及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行上報(bào)、備案。

二是反洗錢工作基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。全市各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)由于組織規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況存在一定的差異性，部分機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施配備相對(duì)落后，電子化程度不高，工作人員無(wú)法借助先進(jìn)的電子設(shè)備對(duì)客戶身份進(jìn)行有效識(shí)別，也無(wú)法開(kāi)展大額和可疑交易的收集和報(bào)告。

三是證券、保險(xiǎn)領(lǐng)域的現(xiàn)金管理尚需加強(qiáng)。全市各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)結(jié)算仍以現(xiàn)金收付為主，客戶對(duì)非現(xiàn)金結(jié)算工具的使用率較低，在執(zhí)行現(xiàn)金管理制度方面普遍存在落實(shí)不到位、審查不嚴(yán)格的現(xiàn)象，加大了反洗錢工作的難度。

四是履行反洗錢義務(wù)的能力有待提高。全市各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)明顯滯后，有的機(jī)構(gòu)僅僅派有關(guān)工作人員參加了上級(jí)單位組織的反洗錢培訓(xùn)，未對(duì)全員職工開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)。保險(xiǎn)公司一線營(yíng)銷人員普遍關(guān)注的是工作業(yè)績(jī)，對(duì)反洗錢工作的重要性和內(nèi)容缺乏認(rèn)識(shí)，工作積極性不高。

對(duì)加強(qiáng)證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的建議

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識(shí)。各證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)以《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等有關(guān)法規(guī)制度為主要內(nèi)容，積極組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟記條款，融會(huì)貫通。要消除欠發(fā)達(dá)地區(qū)無(wú)洗錢現(xiàn)象的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到履行反洗錢義務(wù)不僅不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)，而且還有利于增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促使業(yè)務(wù)良性發(fā)展。

篇10

第一、關(guān)于重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)拓

   

1、對(duì)本地接觸過(guò)期貨相關(guān)行業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候開(kāi)展機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)。

2、針對(duì)區(qū)域情況積極開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機(jī)構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

第二、 利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

  

以業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的開(kāi)拓，發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)交易客戶，讓成本與業(yè)績(jī)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來(lái)前后，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部所在地各證券機(jī)構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶資源，由點(diǎn)入面地開(kāi)展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機(jī)構(gòu)作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。

2、走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時(shí)候通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)等形式邀請(qǐng)有實(shí)力和潛在投資意識(shí)的客戶來(lái)公司參觀考察

 

第三、關(guān)于營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作

 

營(yíng)業(yè)部客戶的投資意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、員工的成長(zhǎng)與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，針對(duì)不同人員展開(kāi)相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識(shí)，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

第四、 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)

   

一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強(qiáng)有力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)支撐。根據(jù)期貨市場(chǎng)情況和營(yíng)業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過(guò)各種招聘渠道補(bǔ)充基礎(chǔ)市場(chǎng)人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場(chǎng)人員迅速開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰(zhàn)中提高。基礎(chǔ)市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成若干個(gè)專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營(yíng)業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營(yíng)業(yè)部就能形成，強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力。

第五、 營(yíng)業(yè)部服務(wù)平臺(tái)的搭建

在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的凝聚力，實(shí)現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

2、針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶。營(yíng)業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機(jī)構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹(shù)立起公司的品牌與形象。把握好機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取到時(shí)為機(jī)構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報(bào)告和投資操作建議，為機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)造一個(gè)安全可靠的贏利氛圍。

1、細(xì)分個(gè)人客戶，推出定期拜訪計(jì)劃。普查所有客戶，對(duì)其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計(jì)劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶都能感受到營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的咨詢平臺(tái)，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)老客戶帶來(lái)新客戶的良性循環(huán)。

第六、 關(guān)于營(yíng)業(yè)部咨詢的工作

為了跟好地對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺(tái)，形成咨詢的專業(yè)化。

一、整體原則

1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點(diǎn)，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。

2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項(xiàng)資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開(kāi)貼近市場(chǎng)的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實(shí)的服務(wù)，樹(shù)立公司良好的工作形象。

3、形成有特色的投資文化。

二、咨詢工作拓展思路

1、建立良好的咨詢反饋機(jī)制。在與客戶的交流過(guò)程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見(jiàn)及時(shí)匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問(wèn)題，另一方面檢驗(yàn)基礎(chǔ)咨詢的實(shí)際效果。

2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對(duì)期貨品種和主力機(jī)構(gòu)的情況進(jìn)行劃分。

3、與營(yíng)業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達(dá)成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無(wú)處不在。

 

營(yíng)業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運(yùn)營(yíng)成本現(xiàn)在普遍高，主要是場(chǎng)地租賃費(fèi)用、人員工資及福利費(fèi)用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)面臨即將到來(lái)的空前發(fā)展機(jī)遇。共2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)1

篇11

今天，是我進(jìn)入xx證券近xx年來(lái)第一次有幸參加這樣盛大的競(jìng)聘活動(dòng)，我非常的興奮，同時(shí)感到前所未有的壓力，這也是對(duì)我能力的一次全面的檢驗(yàn)。我相信只要大家支持和鼓勵(lì)我，我的競(jìng)聘一定能成功。

我競(jìng)聘的崗位是營(yíng)業(yè)部風(fēng)控總監(jiān)。證券公司是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是證券公司重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。營(yíng)業(yè)部又在市場(chǎng)最前面，風(fēng)控總監(jiān)顯的更為重要。之所以競(jìng)聘這一崗位，我認(rèn)為我具備了如下理由和優(yōu)勢(shì)：

一、我具有良好的思想政治素質(zhì)

證券工作牽涉到許多國(guó)家的政策，多年以來(lái)，我在工作中，始終注意加強(qiáng)思想政建設(shè)，服務(wù)上級(jí)安排，認(rèn)真自覺(jué)完成各項(xiàng)工作。在工作中時(shí)刻以科學(xué)發(fā)展觀思想指導(dǎo)工和，樹(shù)立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”、“風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值”的理念，堅(jiān)持以合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新。

二、xxx證券xxx年來(lái)培養(yǎng)了我較強(qiáng)的敬業(yè)精神和高度的事業(yè)心、責(zé)任感以及堅(jiān)持不懈、持之以恒的務(wù)實(shí)的工作態(tài)度

在工作上我從不計(jì)較個(gè)人得失，從不將工作與個(gè)人利益掛鉤，事事以公司利益為重。如為了營(yíng)業(yè)部的利益，我常常主動(dòng)找相關(guān)部門協(xié)調(diào)關(guān)系，為避免營(yíng)業(yè)部利益受損創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。又如為了多開(kāi)發(fā)客戶，我多次自費(fèi)組織從其它證券公司開(kāi)發(fā)的客戶到xxx辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)。在工作中不論困難有多大，希望多渺茫，我從不輕易放棄，總是想千方設(shè)百計(jì)的努力地讓工作達(dá)到自己預(yù)期的目的。

三、我有從事?tīng)I(yíng)業(yè)部風(fēng)控的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及工作能力，了解風(fēng)控工作

xx年來(lái)，我作為營(yíng)業(yè)部xx開(kāi)發(fā)崗位上的主力隊(duì)員，為營(yíng)業(yè)部風(fēng)控工作做了一些力所能及的工作，出了一些成績(jī)，所取得的業(yè)績(jī)和工作能力也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同仁們的肯定、認(rèn)可和不斷鼓勵(lì)，這是我競(jìng)聘營(yíng)業(yè)部風(fēng)控總監(jiān)信心之源。于對(duì)營(yíng)業(yè)部風(fēng)控工作的熟悉，對(duì)風(fēng)控工作充分的、理性的認(rèn)識(shí)最我最大的優(yōu)勢(shì)。

目前在風(fēng)控體系中，還存在許多的問(wèn)題和不足，比如在防范意思不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善、合規(guī)管理手段不足、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)力度不大，風(fēng)控人員專業(yè)素質(zhì)不高等問(wèn)題，都需要一個(gè)熟悉精通業(yè)務(wù)，有敬業(yè)精神的人來(lái)?yè)?dān)當(dāng)。我具備了這樣的能力與素質(zhì)。鑒于以上理由和優(yōu)勢(shì)，我毅然決定報(bào)名競(jìng)聘營(yíng)業(yè)部風(fēng)控總監(jiān)職務(wù)。

如果我有幸競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面努力，做好風(fēng)控工作：

（一）加強(qiáng)風(fēng)控人員素質(zhì)培訓(xùn)

風(fēng)控工作，是由人來(lái)完成的，風(fēng)控人員素質(zhì)高低，直接關(guān)系到風(fēng)控工作的好壞。針對(duì)目前公司風(fēng)險(xiǎn)文化培育和全員風(fēng)險(xiǎn)教育不足；營(yíng)業(yè)部合規(guī)風(fēng)控崗的培訓(xùn)尚未展開(kāi)；風(fēng)險(xiǎn)管理崗位員工的配備、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)勝任能力還不能完全滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在今后的工作中，將著力加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部人員風(fēng)險(xiǎn)教育，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)，努力提高風(fēng)控人員素質(zhì)，為做好風(fēng)控工作打好基礎(chǔ)。

（二）完善營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度和機(jī)制

“風(fēng)險(xiǎn)的控制最根本的還是靠制度”。營(yíng)業(yè)部嚴(yán)格以新修訂的公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》為基礎(chǔ)，制訂和完善營(yíng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度，做到以制度管人管事。推動(dòng)構(gòu)建科學(xué)嚴(yán)密的授權(quán)體系，提高決策效率，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究機(jī)制。

（三）加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)

針對(duì)營(yíng)業(yè)部目前在合規(guī)管理嵌入各業(yè)務(wù)領(lǐng)域深度和覆蓋面都還不夠，合規(guī)管理的支持手段不夠充分；忽視內(nèi)部管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，內(nèi)部控制管理較為松懈等問(wèn)題，在今后的工作中，營(yíng)業(yè)部將對(duì)在合規(guī)檢查、常規(guī)審計(jì)和效能監(jiān)察等工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為的問(wèn)責(zé)和處罰力度還應(yīng)進(jìn)一步加大。以公司整體規(guī)章制度體系為基礎(chǔ)，進(jìn)一步營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)化完善外部規(guī)則和內(nèi)部制度的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。提升技術(shù)手段繼續(xù)夯實(shí)合規(guī)審查、監(jiān)控與檢查機(jī)制，對(duì)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，將其固化到各項(xiàng)合規(guī)檢查指標(biāo)中去，形成各業(yè)務(wù)條線的合規(guī)管理指引。

（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作與業(yè)務(wù)相結(jié)合

針對(duì)目前風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)流程結(jié)合得還不夠緊密，風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)和管理方式有待進(jìn)一步改進(jìn)；業(yè)務(wù)一線風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平有所不足；風(fēng)險(xiǎn)管理信息的獲取渠道不夠通暢，相應(yīng)的查詢權(quán)限和技術(shù)手段不足等問(wèn)題，在今后，將進(jìn)一步建立和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理部門參與重要業(yè)務(wù)決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)制；做好對(duì)營(yíng)業(yè)部的垂直管理，做好對(duì)經(jīng)紀(jì)營(yíng)銷前端的風(fēng)險(xiǎn)控制。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)紀(jì)人管理的監(jiān)控和客戶交易行為的分析指導(dǎo)；建立投行業(yè)務(wù)部門與風(fēng)控部門相銜接的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程。根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，繼續(xù)完善資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，確保不出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。

（五）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

篇12

（一）開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，增強(qiáng)財(cái)經(jīng)黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

自第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展以來(lái)，財(cái)經(jīng)黨支部立足專業(yè)特色與優(yōu)勢(shì)，緊扣“立德樹(shù)人”根本任務(wù)，將主題教育落實(shí)到教育教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)，力求主題教育取得實(shí)效。不斷增強(qiáng)財(cái)經(jīng)黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（二）名師引領(lǐng)，建設(shè)高水平的雙師型教學(xué)團(tuán)隊(duì)

為了更好的完成高水平高職院校建設(shè)任務(wù)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源建設(shè)與共享，以學(xué)校第三批課改為契機(jī)，我院組建了6個(gè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)，教師參加“積極探索信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合”、“高職院校教師教學(xué)能力提升路徑”等專題研討會(huì)及各類培訓(xùn)30余次。市場(chǎng)營(yíng)銷教研室主任XX被評(píng)為哈爾濱市第37屆勞動(dòng)模范，同年被評(píng)為黑龍江省第十屆教學(xué)名師；金融會(huì)計(jì)教研室主任XX藝被評(píng)為哈爾濱市教育系統(tǒng)新時(shí)代“四有”好老師。2019年有15人次獲得學(xué)生技能大賽教師指導(dǎo)獎(jiǎng)。

（三）利用超星平臺(tái)，全面開(kāi)展課程建設(shè)

利用學(xué)校超星課程平臺(tái)，建設(shè)校級(jí)重點(diǎn)建設(shè)課程《證券投資分析》和6門一般建設(shè)課程《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)法》《市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)務(wù)》、《電子商務(wù)物流管理》、《VBSE財(cái)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)》、《網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作》。其中《證券投資分析》、《市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)務(wù)》兩門課程申報(bào)省級(jí)在線開(kāi)放課程。《證券投資分析》課程，由教師XX、XXX、XXX和江海證券紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部的資深投資顧問(wèn)陳光卓組成的教學(xué)團(tuán)隊(duì)在省教育廳舉辦的2019黑龍江省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽暨國(guó)賽選拔賽中，榮獲二等獎(jiǎng)。

（四）以科研促教學(xué)，教學(xué)質(zhì)量不斷提高

完成了2項(xiàng)課題的結(jié)題工作，還有3項(xiàng)課題在研中，新申請(qǐng)1項(xiàng)課題，參編教材一部，發(fā)表8篇論文，其中XX主持的黑龍江省教育廳規(guī)劃課題《高職院校技能人才有效培養(yǎng)研究》獲得優(yōu)秀課題。

（五）突出以賽促教特色，人才培養(yǎng)質(zhì)量有所提高。

財(cái)經(jīng)學(xué)院堅(jiān)持以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促建，提高學(xué)生職業(yè)能力。2019年財(cái)經(jīng)學(xué)院參加國(guó)家、省市職業(yè)技能大賽獲獎(jiǎng)共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目，16個(gè)參賽隊(duì)，79人參賽，獲得國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)1個(gè)，三等獎(jiǎng)1個(gè)，省級(jí)二等獎(jiǎng)9個(gè)，三等獎(jiǎng)3個(gè)，優(yōu)秀獎(jiǎng)2個(gè)。其中兩支參賽隊(duì)進(jìn)入國(guó)賽，常青老師帶隊(duì)參加的第六屆中國(guó)零售新星大賽，取得國(guó)賽二等獎(jiǎng)；徐婷婷老師帶隊(duì)參加的2019全國(guó)沙盤模擬經(jīng)營(yíng)賽，取得國(guó)賽三等獎(jiǎng)。

（六）首次入選教育部1+X證書制度試點(diǎn)院校,校企合作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展

2019年10月12日，在中國(guó)職業(yè)教育與成人教育網(wǎng)公布的教育部第二批1+X證書制度試點(diǎn)院校名單中，哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院榮獲“網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)推廣”和“智能財(cái)稅”項(xiàng)目全國(guó)職業(yè)技能等級(jí)證書試點(diǎn)院校。這是我校首次入選教育部1+X證書制度試點(diǎn)院校。

金融管理專業(yè)與江海證券哈爾濱紅旗大街營(yíng)業(yè)部和方正證券股份有限公司哈爾濱阿城牌路大街營(yíng)業(yè)部簽訂了校企合作協(xié)議，雙方將在協(xié)議合作框架內(nèi)，在人才培養(yǎng)模式、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、技能大賽、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、企業(yè)員工培訓(xùn)、教學(xué)改革、實(shí)踐課程開(kāi)發(fā)、雙元師資建設(shè)等項(xiàng)目上開(kāi)展深度合作。在江海證券指導(dǎo)下，金融管理專業(yè)年初建成“金融綜合實(shí)訓(xùn)中心”，設(shè)備先進(jìn)，全面仿真，兼具教學(xué)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)、大賽承辦等功能。在申報(bào)哈爾濱市職業(yè)院校“雙元培育”重點(diǎn)專業(yè)時(shí)，金融管理專業(yè)與江海證券紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部深度合作，共同申報(bào)“雙元培育”重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)，期待在未來(lái)開(kāi)展更加深層次合作。

與哈爾濱狂龍文化傳播有限公司進(jìn)行深度校企合作，率先在電子商務(wù)專業(yè)開(kāi)展現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)，校企共同建成校內(nèi)電子商務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)基地，2019年并被評(píng)為省級(jí)校企共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地。

（七）積極參加學(xué)校職業(yè)教育周活動(dòng)，社會(huì)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。

積極參加學(xué)校職教周活動(dòng)，財(cái)經(jīng)學(xué)院在VBSE財(cái)經(jīng)綜合仿真實(shí)訓(xùn)中心舉辦“走進(jìn)校園體驗(yàn)日”活動(dòng)，開(kāi)展VBSE財(cái)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)體驗(yàn)課、教學(xué)成果展示、專業(yè)技能展示等活動(dòng)，宣傳校園文化，展現(xiàn)專業(yè)建設(shè)成果。在職業(yè)教育周期間，財(cái)經(jīng)學(xué)院各個(gè)專業(yè)開(kāi)展了一系列“走進(jìn)企業(yè)活動(dòng)”。參加學(xué)校組織的以“服務(wù)發(fā)展，喜迎百年華誕；促進(jìn)就業(yè)，鍛造工匠人才”為主題的學(xué)校首屆學(xué)生“職院工匠”評(píng)選活動(dòng)，共有6項(xiàng)作品參賽，5個(gè)作品獲獎(jiǎng)。

（八）財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)生專升本再創(chuàng)佳績(jī)。

我院20學(xué)生共有145名學(xué)生報(bào)名參加專升本考試，其中有68人成功考入理想院校。這既是學(xué)生自身努力的結(jié)果，也是財(cái)經(jīng)學(xué)院致力于人才培養(yǎng)質(zhì)量的必然結(jié)果。

（九）就業(yè)指導(dǎo)成效突出。

財(cái)經(jīng)學(xué)院多渠道為學(xué)生創(chuàng)造實(shí)習(xí)就業(yè)機(jī)會(huì)，為學(xué)生就業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)，拓寬就業(yè)渠道，通過(guò)“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，多次召開(kāi)雙選會(huì)、招聘會(huì)，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到95%。

（十）教育管理規(guī)范運(yùn)作，運(yùn)行效率不斷提高。

財(cái)經(jīng)學(xué)院大力推進(jìn)制度建設(shè)和管理創(chuàng)新，落實(shí)學(xué)生三級(jí)管理責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)工作運(yùn)行的規(guī)范化、制度化、高效化。素質(zhì)教育活動(dòng)豐富，校園文化特色增強(qiáng)，本年圓滿完成了“啦啦操”“籃球賽”“接力賽”“大合唱”，收到良好效果。

二、財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年主要工作舉措

（一）加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

自第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展以來(lái)，財(cái)經(jīng)黨支部立足專業(yè)特色與優(yōu)勢(shì)，緊扣“立德樹(shù)人”根本任務(wù)，將主題教育落實(shí)到教育教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)，力求主題教育取得實(shí)效。不斷增強(qiáng)財(cái)經(jīng)黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過(guò)“學(xué)業(yè)幫扶、經(jīng)濟(jì)幫扶、心理幫扶”等形式解決學(xué)生的實(shí)際困難和需求。針對(duì)當(dāng)前大學(xué)生思想政治工作薄弱的現(xiàn)狀，財(cái)經(jīng)學(xué)院實(shí)行“專兼職輔導(dǎo)員制”，黨員教師協(xié)助輔導(dǎo)員老師做學(xué)生的思想政治工作。開(kāi)展了 “衣物送溫暖，讓愛(ài)永傳遞”志愿愛(ài)心捐贈(zèng)活動(dòng)，教師們紛紛從家中帶來(lái)羽絨服等衣服，為學(xué)生的冬天送去了一份溫暖。

財(cái)經(jīng)學(xué)院黨支部堅(jiān)守教育工作者立德樹(shù)人的初心和使命。以育人為本，通過(guò)形式多樣的活動(dòng)，增強(qiáng)主題教育的實(shí)際效果，擴(kuò)大主題教育影響力。用實(shí)際行動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實(shí)“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總要求，正努力實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔做表率的目標(biāo)。

（二）加強(qiáng)雙師型教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

財(cái)經(jīng)學(xué)院重視對(duì)教師的培養(yǎng)，為教師搭建成長(zhǎng)的平臺(tái)，加大國(guó)培和省陪的力度，突出教師的專業(yè)化培養(yǎng)。教師參加“積極探索信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合”、“高職院校教師教學(xué)能力提升路徑”等專題研討會(huì)及各類培訓(xùn)30余次。嚴(yán)格執(zhí)行課堂教學(xué)管理，加強(qiáng)聽(tīng)課、督導(dǎo)的工作力度。聘請(qǐng)符合兼職教師標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管理精英或技術(shù)骨干在崗對(duì)參加頂崗實(shí)習(xí)的學(xué)生進(jìn)行指導(dǎo)，提升學(xué)生的實(shí)習(xí)效果。市場(chǎng)營(yíng)銷教研室主任XX被評(píng)為黑龍江省第十屆教學(xué)名師。金融會(huì)計(jì)教研室主任XX被評(píng)為哈爾濱市教育系統(tǒng)新時(shí)代“四有”好老師。2019年有15人次獲得學(xué)生技能大賽教師指導(dǎo)獎(jiǎng)。

利用學(xué)校超星課程平臺(tái)，建設(shè)校級(jí)重點(diǎn)建設(shè)課程《證券投資分析》和6門一般建設(shè)課程《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)法》《市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)務(wù)》、《電子商務(wù)物流管理》、《VBSE財(cái)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)》、《網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作》。其中《證券投資分析》、《市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)務(wù)》兩門課程申報(bào)省級(jí)在線開(kāi)放課程。對(duì)接行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，突出各專業(yè)應(yīng)用和實(shí)訓(xùn)，所有課程都在建設(shè)之中。曲藝?yán)蠋熦?fù)責(zé)的《證券投資分析》作為重點(diǎn)建設(shè)課程之一，在省教育廳舉辦的2019黑龍江省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽暨國(guó)賽選拔賽中，由教師XX和江海證券紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部的資深投資顧問(wèn)陳光卓組成的教學(xué)團(tuán)隊(duì)榮獲二等獎(jiǎng)，體現(xiàn)了教師團(tuán)隊(duì)的教學(xué)能力水平和職業(yè)素養(yǎng)，也體現(xiàn)了校企合作的優(yōu)秀成果。

（三）加強(qiáng)校企合作

2019年10月12日，在中國(guó)職業(yè)教育與成人教育網(wǎng)公布的教育部第二批1+X證書制度試點(diǎn)院校名單中，哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院榮獲“網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)推廣”和“智能財(cái)稅”項(xiàng)目全國(guó)職業(yè)技能等級(jí)證書試點(diǎn)院校。這是我校首次入選教育部1+X證書制度試點(diǎn)院校。為做好相關(guān)申報(bào)工作，財(cái)經(jīng)學(xué)院按照學(xué)校安排，以會(huì)計(jì)和電子商務(wù)專業(yè)為依托，積極認(rèn)真準(zhǔn)備兩個(gè)職業(yè)技能等級(jí)證書試點(diǎn)的申報(bào)材料，同時(shí)完善教學(xué)實(shí)訓(xùn)條件，達(dá)到試點(diǎn)條件要求，取得申報(bào)成功。我院將以此次入選為契機(jī)，深化復(fù)合型技術(shù)技能人才培養(yǎng)培訓(xùn)模式改革，與企業(yè)深度融合，努力提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。

金融管理專業(yè)與江海證券哈爾濱紅旗大街營(yíng)業(yè)部和方正證券股份有限公司哈爾濱阿城牌路大街營(yíng)業(yè)部簽訂了校企合作協(xié)議，雙方將在協(xié)議合作框架內(nèi)，在人才培養(yǎng)模式、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、技能大賽、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、企業(yè)員工培訓(xùn)、教學(xué)改革、實(shí)踐課程開(kāi)發(fā)、雙元師資建設(shè)等項(xiàng)目上開(kāi)展深度合作。在江海證券指導(dǎo)下，金融管理專業(yè)年初建成“金融綜合實(shí)訓(xùn)中心”，設(shè)備先進(jìn)，全面仿真，兼具教學(xué)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)、大賽承辦等功能。在申報(bào)哈爾濱市職業(yè)院校“雙元培育”重點(diǎn)專業(yè)時(shí)，金融管理專業(yè)與江海證券紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部深度合作，共同申報(bào)“雙元培育”重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)，期待在未來(lái)開(kāi)展更加深層次合作。

與哈爾濱狂龍文化傳播有限公司進(jìn)行深度校企合作，率先在電子商務(wù)專業(yè)開(kāi)展現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)，校企共同建成校內(nèi)電子商務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)基地，2019年并被評(píng)為省級(jí)校企共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地。

（四）加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)能力。

積極參加學(xué)校職教周活動(dòng)，在職教周期間，財(cái)經(jīng)學(xué)院開(kāi)展了“走進(jìn)校園體驗(yàn)日”活動(dòng)，邀請(qǐng)遠(yuǎn)航會(huì)計(jì)公司等行業(yè)企業(yè)走進(jìn)校園、走進(jìn)實(shí)訓(xùn)室，共同參加了VBSE財(cái)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)體驗(yàn)課，參加教學(xué)成果展示、專業(yè)技能展示等活動(dòng)，向社會(huì)宣傳校園文化，展示專業(yè)建設(shè)成果。同時(shí)，財(cái)經(jīng)學(xué)院各個(gè)專業(yè)開(kāi)展了“走進(jìn)企業(yè)活動(dòng)”：市場(chǎng)營(yíng)銷教研室主任XX帶領(lǐng)學(xué)生去家得樂(lè)、比優(yōu)特超市賣場(chǎng)觀摩交流，對(duì)照賣場(chǎng)相應(yīng)的班組、崗位觀摩師傅們的操作，詳細(xì)觀察和比對(duì)兩家企業(yè)在各方面的差異；會(huì)計(jì)金融教研室主任XX老師帶領(lǐng)金融管理專業(yè)學(xué)生走進(jìn)江海證券哈爾濱紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行參觀交流；XX老師帶領(lǐng)18級(jí)電子商務(wù)專業(yè)學(xué)生走進(jìn)阿城韻達(dá)快遞和國(guó)通快遞進(jìn)行參觀交流。讓學(xué)生們與企業(yè)零距離對(duì)接，收獲頗豐。

參加學(xué)校組織的以“服務(wù)發(fā)展，喜迎百年華誕；促進(jìn)就業(yè)，鍛造工匠人才”為主題的學(xué)校首屆學(xué)生“職院工匠”評(píng)選活動(dòng)，共有6項(xiàng)作品參賽，曲藝、張建蕊《金融管理專業(yè)技能展示微視頻——匠心筑夢(mèng)·技能金融》、李鯤、徐婷婷《ERP沙盤創(chuàng)業(yè)精英賽》、常青《門店數(shù)據(jù)分析技能展示》、王文娟 趙偉《物流配送》、譚雪梅 閆雨《會(huì)計(jì)人職場(chǎng)必備技能—會(huì)計(jì)手工記賬示范》5個(gè)作品獲獎(jiǎng)。

（五）加強(qiáng)教育管理規(guī)范運(yùn)作

財(cái)經(jīng)學(xué)院在常規(guī)管理工作中，扎扎實(shí)實(shí)做好教學(xué)管理工作。開(kāi)學(xué)時(shí)安排教師各就各位，日常監(jiān)督檢查教師授課情況，有問(wèn)題及時(shí)解決，在期末做好下學(xué)期分課、訂教材、排課、組織外聘教師批閱試卷等工作。在這一年的不定期檢查中，財(cái)經(jīng)學(xué)院老師均嚴(yán)格執(zhí)行授課計(jì)劃進(jìn)行教學(xué)，教學(xué)進(jìn)度與教學(xué)計(jì)劃相符合。學(xué)期中，教師調(diào)（停）課、代課都嚴(yán)格按照學(xué)院的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有私自調(diào)課現(xiàn)象。教研室主任對(duì)本教研室教師考勤，無(wú)遲到、早退、提前下課的情況。同時(shí)，教研室主任不定期對(duì)授課教師聽(tīng)課、評(píng)課檢查，每位教師都對(duì)上課的內(nèi)容做了許多增加，更加豐富和完善了該課程的教學(xué)，使學(xué)生獲得了許多書本上沒(méi)有的具有實(shí)際操作性的知識(shí)。

財(cái)經(jīng)學(xué)院規(guī)范各類教學(xué)文件的收集整理，促進(jìn)教學(xué)檔案走向規(guī)范化，為教學(xué)評(píng)估奠定了良好基礎(chǔ)；構(gòu)建教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系，強(qiáng)化教學(xué)過(guò)程管理，保證了教學(xué)工作的正常運(yùn)行。在教學(xué)任務(wù)繁重的境況下，本教研室教師仍都能按照教學(xué)的具體要求進(jìn)行布置和批改作業(yè)。每位教師都圓滿的完成了本學(xué)期的教學(xué)任務(wù)。

（六）加強(qiáng)學(xué)生管理工作。

2019年，財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)生工作始終本著“管理育人、服務(wù)育人、教育育人”的原則，本著“一切為了學(xué)生，為了學(xué)生一切”的指導(dǎo)思想，按照院黨委、學(xué)生處和學(xué)院的要求，以本年度學(xué)生管理工作計(jì)劃為出發(fā)點(diǎn)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，使財(cái)經(jīng)的學(xué)生管理工作得以順利地開(kāi)展。

1.加強(qiáng)學(xué)生管理隊(duì)伍建設(shè)，提升學(xué)生德育工作水平

財(cái)經(jīng)學(xué)院為加強(qiáng)學(xué)生思想教育以及日常管理，壯大輔導(dǎo)員隊(duì)伍，財(cái)經(jīng)學(xué)院輔導(dǎo)員隊(duì)伍由李淑玲書記作總指揮，XX主任為學(xué)生工作辦公室主任，帶領(lǐng)四位輔導(dǎo)員加強(qiáng)學(xué)生管理工作。九月新生入學(xué)，致新生家長(zhǎng)的一封信，拉近了學(xué)校與家長(zhǎng)的距離。財(cái)經(jīng)學(xué)院沒(méi)有辜負(fù)院領(lǐng)導(dǎo)的厚望，學(xué)生在校期間未發(fā)生重大事故和問(wèn)題，學(xué)生素質(zhì)高，積極參與學(xué)校組織的各項(xiàng)活動(dòng)。秉著“工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真負(fù)責(zé)”的工作態(tài)度，在學(xué)生工作上從不放松。

2.加強(qiáng)學(xué)生日常工作管理，保證學(xué)生工作有序進(jìn)行    

嚴(yán)格遵照《哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)生管理規(guī)定》和《高等學(xué)校學(xué)生行為準(zhǔn)則》要求，確保學(xué)生日常管理順利進(jìn)行。

1）加強(qiáng)學(xué)院行為規(guī)范的學(xué)習(xí)。

古人云：“身修而后家齊，家齊而后國(guó)治，國(guó)治而后天下平。”要成為一名合格的大學(xué)生，最基本的就是遵守學(xué)生的日常行為規(guī)范，以此來(lái)修身，增強(qiáng)內(nèi)在素質(zhì)。因此，本學(xué)期學(xué)生入學(xué)后財(cái)經(jīng)學(xué)院首先組織學(xué)生學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理規(guī)定和行為守則。通過(guò)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)生對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的了解與自身行為的約束，增強(qiáng)了學(xué)生遵守校規(guī)校紀(jì)的意識(shí)，保證了學(xué)生日常學(xué)習(xí)和生活的有序進(jìn)行。

2）加強(qiáng)學(xué)生日常管理工作

為了確保學(xué)生日常管理制度有效實(shí)施，財(cái)經(jīng)學(xué)院加大常規(guī)管理工作力度，做到學(xué)生管理嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、恒。日常管理體系的建立，有助于學(xué)管工作的開(kāi)展。學(xué)生日常管理工作主要是寢室衛(wèi)生檢查，早晚自習(xí)檢查，上課出席情況檢查，參加活動(dòng)情況檢查，以及日常表現(xiàn)情況檢查等。對(duì)于這幾項(xiàng)情況的檢查。

進(jìn)行良好的就業(yè)指導(dǎo)教育。提前對(duì)2017級(jí)實(shí)習(xí)生畢業(yè)生進(jìn)行思想教育，幫助他們樹(shù)立正確的就業(yè)觀念。同時(shí)鼓勵(lì)學(xué)生參加專升本考試，提高財(cái)經(jīng)學(xué)院的就業(yè)率。

保證公平、公開(kāi)、公正原則。財(cái)經(jīng)學(xué)院一直秉著“公平、公開(kāi)、公正”的原則，進(jìn)行獎(jiǎng)助學(xué)金的評(píng)比工作。助學(xué)金的評(píng)比使家庭真正困難的學(xué)生得到幫助，獎(jiǎng)學(xué)金的評(píng)比目的使成績(jī)優(yōu)異，品格良好的同學(xué)繼續(xù)努力。評(píng)比工作嚴(yán)格按照學(xué)生的日常表現(xiàn)進(jìn)行綜合審查，做到獎(jiǎng)助評(píng)比透明化。

學(xué)費(fèi)收繳工作，經(jīng)過(guò)學(xué)院組織動(dòng)員，輔導(dǎo)員耐心工作，財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)費(fèi)收繳完成99%以上。

做好學(xué)生專升本動(dòng)員工作，財(cái)經(jīng)學(xué)院20畢業(yè)生專升本65人，位居學(xué)校第一名，四、六級(jí)英語(yǔ)考試，省二、國(guó)家級(jí)計(jì)算機(jī)考試報(bào)名數(shù)通過(guò)率也是全學(xué)校最多。

3）積極開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，豐富大學(xué)生課外生活。

校園文化的豐富多彩，校園活動(dòng)的內(nèi)容豐富，都吸引著廣大學(xué)生積極參加。為了豐富財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)生的課余文化生活，展現(xiàn)學(xué)生精神風(fēng)貌。財(cái)經(jīng)學(xué)院先后組織學(xué)生參加學(xué)院組織的各項(xiàng)活動(dòng)：精彩的籃球賽、啦啦操比賽、運(yùn)動(dòng)會(huì)、百年校慶大型表演均取得優(yōu)異成績(jī)；組織沙盤社團(tuán)，民族舞社團(tuán)，瑜伽社團(tuán)，金手指社團(tuán)豐富學(xué)生的業(yè)余文化生活。

為了豐富財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)生的課余文化生活，展現(xiàn)學(xué)生精神風(fēng)貌。財(cái)經(jīng)學(xué)院先后組織學(xué)生參加學(xué)院組織的各項(xiàng)活動(dòng)：職教周活動(dòng)展現(xiàn)財(cái)經(jīng)學(xué)子的專業(yè)技能；啦啦操、籃球賽……展現(xiàn)財(cái)經(jīng)學(xué)子的多才多藝。在師生的共同努力下，都取得了良好成績(jī)，豐富了學(xué)生的課外生活。兩周召開(kāi)一次主題班會(huì)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行感恩教育，對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，并且對(duì)學(xué)生進(jìn)行心理健康素質(zhì)的引導(dǎo)和奉獻(xiàn)精神的教育，以及教育學(xué)生要具有誠(chéng)信意識(shí)。

三、存在問(wèn)題及原因分析

篇13

新年新氣象，在新的一年即將開(kāi)始之際，我將立足自身實(shí)際，客觀分析自身所存在的問(wèn)題和不足，結(jié)合縣聯(lián)社和我社發(fā)展的實(shí)際情況，有目的、有針對(duì)性的解決自身存在的實(shí)際問(wèn)題，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合能力和業(yè)務(wù)技能，在XX年里，我將結(jié)合自身工作開(kāi)展的實(shí)際，有計(jì)劃的報(bào)考銀行從業(yè)資格證的相關(guān)科目考試，職稱資格考試，針對(duì)自身進(jìn)取不足的實(shí)際，自覺(jué)提高整體綜合素質(zhì)。

2、結(jié)合我社的服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程開(kāi)展實(shí)際情況，不斷提升自身專業(yè)技能，繼續(xù)狠抓勤練基本功不放松，不斷提高自身綜合技能、服務(wù)能力和營(yíng)銷能力，有效提升自己的整體綜合素質(zhì)。

3、結(jié)合崗位實(shí)際，不斷探索崗位工作開(kāi)展的方式、方法，立足實(shí)際，著力窗口接觸點(diǎn)的同位思維，充分理解客戶的心態(tài)，善于換位思考，積極探索客戶維護(hù)和服務(wù)的方式、方法，并結(jié)合當(dāng)前實(shí)際給予有效的開(kāi)展落實(shí)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開(kāi)展，不斷提升現(xiàn)有客戶的忠誠(chéng)度和誠(chéng)信度。

4、熟練的掌握各種業(yè)務(wù)技能特別是計(jì)算機(jī)操作、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等技能，努力適應(yīng)時(shí)展需要，培養(yǎng)多方面技能，更好的實(shí)踐為三農(nóng)服務(wù)的宗旨，我將通過(guò)多看、多學(xué)、多練來(lái)不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。

我將努力克服自身的不足，在基社信用社領(lǐng)導(dǎo)的的帶領(lǐng)下，我將立足自身實(shí)際，嚴(yán)格服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高自身綜合素質(zhì)，有效履行崗位職責(zé)，當(dāng)好參謀助手，與全體信用社職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成20XX年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己的努力。

銀行柜員工作計(jì)劃二：20XX最新銀行柜員工作計(jì)劃

本人在 xx 支行任職柜員，于 20XX 年加入中國(guó)銀行工作至今，曾擔(dān)任公司業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)前臺(tái)柜員工作， 對(duì)于有幸成為中國(guó)銀行的一員，感到很高興，本人一直懷著認(rèn)真積極、熱誠(chéng)有禮的工作態(tài)度去面對(duì)工作，履行職責(zé)，以滿腔的熱情在各個(gè)崗位上兢兢業(yè)業(yè)工作。

能參加行里組織的后備人才競(jìng)聘，是我一直以來(lái)的奮斗目標(biāo)，能為行里作貢獻(xiàn)，提升自我，贏取客戶對(duì)我們工作的認(rèn)可，為中國(guó)銀行的金漆招牌添光彩，特制定以下工作計(jì)劃于設(shè)想：

一、 團(tuán)結(jié)協(xié)作、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力

不斷提升業(yè)務(wù)技能與團(tuán)隊(duì)協(xié)作不可分，在自我增值的同時(shí)，必須強(qiáng)化自身的業(yè)務(wù)能力水平，勇于擔(dān)起業(yè)務(wù)骨干的擔(dān)子，配合行里領(lǐng)到分配的工作，帶動(dòng)全員營(yíng)銷、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)抓內(nèi)控的工作重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，發(fā)揮協(xié)作精神，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，以良好的精神面貌、頑強(qiáng)的拼搏精神去面對(duì)日益劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

二、 以標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)為基準(zhǔn)，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

日常業(yè)務(wù)中，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的規(guī)章制度要求必須銘記于心，以優(yōu)秀的服務(wù)意識(shí)，了解客戶之所需，急客戶之所急，文明禮貌、服務(wù)入微，讓客戶感到賓至如歸，提高客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度，有利于發(fā)掘客戶需求，有利于我行發(fā)展。提高服務(wù)質(zhì)量，必先由大堂、柜臺(tái)開(kāi)始，打造專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、提高工作效率，以過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能，高效率、高質(zhì)量地完成柜臺(tái)工作，減少客戶在大堂等候的時(shí)間。

銀行柜員工作計(jì)劃三：銀行柜員工作計(jì)劃

根據(jù)我行今年一年來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況，明年的工作主要從三個(gè)方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對(duì)這三個(gè)方面制定我營(yíng)業(yè)部在20XX年的工作思路。

一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。客戶是我們的生存之源，作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1、我行一直提倡的首問(wèn)責(zé)任制、滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)、站立服務(wù)、三聲服務(wù)我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、bsp航空等結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開(kāi)戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來(lái)確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。