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序言 具爭(zhēng)議的投資家

1992年9月15日 下午5：30

此刻，橢圓形桌子后面，喬治 索羅斯(George Soros)將整個(gè)身子深陷在的高背皮椅里，從33層的巨大玻璃窗往外俯瞰，映入眼簾的中央公園周圍的場(chǎng)景讓人驚嘆：正值下班高峰，車水馬龍、人來人往，繁華異常。想到自己將再次逐鹿這場(chǎng)“游戲”，成為其中的一員，他驀地感到一陣難以名狀的興奮。

最近一段時(shí)間，每當(dāng)走進(jìn)位于曼哈頓中城區(qū)的索羅斯基金管理辦公室，索羅斯都會(huì)有一種特殊的感覺，仿佛他自己不是這里的老板，而是一位慕名而來的游客。但今天，他強(qiáng)烈地感覺到自己屬于這里，而且只屬于這里。今天，他將再創(chuàng)輝煌，當(dāng)然，也可能會(huì)傾家蕩產(chǎn)，變得一無所有。但他有信心玩好這場(chǎng)“游戲”，而且玩得比大多數(shù)人都要好，甚至可能比任何人都好。

索羅斯反復(fù)思考這樣一個(gè)問題：在過去的這些年里，假如他把大把的時(shí)光都花在遠(yuǎn)游上，那他的人生又將是一番怎樣的景象呢？ 1988年，索羅斯將業(yè)務(wù)交給了年輕人斯坦利 德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，此人具有超越年齡的顯赫的金融管理業(yè)績(jī)。從那以后，業(yè)務(wù)一直進(jìn)展順利。

多年來，索羅斯幾乎將自己的全部精力傾注到金融市場(chǎng)的分析上，并從中掙足了財(cái)富。當(dāng)年逾花甲時(shí)，他希望盡可能逃離辦公室的那些繁瑣事務(wù)。他更喜歡與匈牙利或羅馬尼亞的基金會(huì)的下屬們聚在一起聊天，更喜歡緩緩地在波斯尼亞的泥濘小街上散步。

但今天不行，今天注定是不同尋常的24小時(shí)。

喬治 索羅斯即將要下一筆金融史上較大的賭注。他的心應(yīng)該狂跳不已，他應(yīng)該在地板上來回踱步，他應(yīng)該神質(zhì)緊張地厲聲呵斥戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的下屬們，但是，那不是索羅斯的作風(fēng)。此刻，索羅斯的思緒在飛馳。他平靜地坐著。每當(dāng)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)很大的投資時(shí)，他總要問自己這樣的問題：我這樣做對(duì)嗎？我會(huì)一敗涂地嗎？

索羅斯有自己獨(dú)特的投資方式，并且能成功地利用逆向思維來解讀金融市場(chǎng)，所以他根本不需要和鬧市區(qū)的人一起辛苦地勞作。他習(xí)慣待在曼哈頓的中城區(qū)，在緊張刺激的投資活動(dòng)中獲得片刻的休憩。他的辦公室充溢著一種溫暖的、家的感覺，墻上掛著些畫，桌上擺放著家庭照片。但是，離索羅斯辦公室咫尺之遙的地方，卻是另外一番景象：?jiǎn)T工們正襟危坐在冰冷的電腦屏幕前，目不斜視，好像頭稍微偏向左右，都可能暗示著他們?cè)谏习嗟臅r(shí)候打瞌睡。辦公室的一面墻上，貼著一條醒目的標(biāo)語：“我生來一貧如洗，但決不能死時(shí)仍舊貧困潦倒。”這句話便是索羅斯的人生準(zhǔn)則。

這就是喬治 索羅斯的信條。現(xiàn)在是1992年，已經(jīng)62歲的索羅斯擁有人們難以想象的財(cái)富，他知道他已經(jīng)贏得了這場(chǎng)“比賽”的勝利，他不會(huì)貧困潦倒地離開這個(gè)世界。不僅如此，事實(shí)上，他去世時(shí)還可能是美國(guó)最有錢的人之一。然而，沒有一個(gè)人敢提出這樣的建議：現(xiàn)在是時(shí)候把這條標(biāo)語摘下來了。無論如何，辦公室的其他員工仍然需要激勵(lì)。似乎跟索羅斯一起奮斗的人，都參與了淘金，并且每人都分得一杯羹。索羅斯基金管理辦公室并不像諾克斯堡(美國(guó)黃金儲(chǔ)備庫所在地)那樣戒備森嚴(yán)，但擁有同樣醉人的金錢味道。

夜幕降臨，城市漸漸陷入黑暗的籠罩中，索羅斯卻沒有察覺到這些。索羅斯是一個(gè)全球性的商人，是一個(gè)對(duì)東京、倫敦的金融市場(chǎng)和華爾街的金融市場(chǎng)都同樣感興趣的投資者，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)充滿了好奇。今天，他的心思不在辦公室，而是飛到了西歐，那是他此刻主要關(guān)心的地方。

過去的幾年來，他一直在追蹤歐洲經(jīng)濟(jì)共同體的發(fā)展情況，并且察覺到一場(chǎng)巨大的金融爆炸將一觸即發(fā)。

索羅斯是一位金融理論大師，并且他樂于在股票、證券和貨幣市場(chǎng)的“實(shí)驗(yàn)室”里測(cè)試自己的理論。這是一個(gè)多么奇妙的實(shí)驗(yàn)室啊！這里沒有灰色地帶。股市要么上漲，要么下跌或者維持同樣的價(jià)值。任何一種關(guān)于股市的理論都可以得到驗(yàn)證。

許多投資者相信金融世界是理性的，股票的價(jià)格也有其內(nèi)在的邏輯。辨明其中的邏輯，你就可能變得富有。

但索羅斯不相信這些。相反，在他看來，金融世界是不穩(wěn)定的，混亂無序的。因此，他的信條就是：洞悉混亂，你就可能變得富有。

他斷定，如果認(rèn)為金融市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)遵循的數(shù)學(xué)公式，企圖以此來了解金融市場(chǎng)，是行不通的。

在他看來，金融市場(chǎng)被一種心理狀態(tài)所支配，或者更地說是被“羊群心理”支配著。如果你能知道羊群在何時(shí)以及以何種方式在背后操縱某種股票、貨幣或初級(jí)產(chǎn)品，你就會(huì)成為成功的投資者，這就是索羅斯的理論。

今天，喬治 索羅斯在整個(gè)歐洲的金融市場(chǎng)上驗(yàn)證著自己的理論。他一直在等待時(shí)機(jī)的來臨，等待羊群的低語。

當(dāng)他感覺到自己正確把握了金融形勢(shì)時(shí)，他會(huì)將“謹(jǐn)慎”和“小心”拋到九霄云外。這一次，他確信自己是正確的；這一次，他要投下投資史上較大的一筆賭注。

如果失手了，無疑他會(huì)損失一些錢。但他毫不畏懼，他承擔(dān)得起。

自1969年，索羅斯創(chuàng)立了量子基金(Quantum Fund)以來，他一直在賺錢，中間只有一年虧損，那就是1981年。沒有人可以像索羅斯一樣在金融市場(chǎng)上保持這么久的戰(zhàn)績(jī)，沃倫 巴菲特(Warren Buffett)做不到，彼得 林奇(Peter Lynch)也做不到，其他任何人都做不到。

索羅斯創(chuàng)下了華爾街較高的金融記錄。

那天在他的辦公室，索羅斯不斷地想著倫敦的事情。現(xiàn)在是倫敦時(shí)間晚上10：30了，今天他要采取行動(dòng)的地方是倫敦，不是紐約。

索羅斯的臉上閃過一絲滿意的神情，思緒飄回到1989年11月9號(hào)，那是柏林墻倒塌的重大日子。

每個(gè)人都知道，那24小時(shí)對(duì)于現(xiàn)代史具有多么重要的意義。有些人相信，至少是希望柏林墻倒塌后，一個(gè)新的統(tǒng)一的德國(guó)會(huì)崛起，會(huì)繁榮昌盛。

然而，索羅斯卻不這么想。逆向思維是他的秘密法寶。他知道，為了維持國(guó)家的統(tǒng)一，新德國(guó)必須籌措經(jīng)費(fèi)，因而勢(shì)必會(huì)經(jīng)歷一段艱難的歷程，并且，德國(guó)的關(guān)注點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，關(guān)注自己的經(jīng)濟(jì)問題，對(duì)于這個(gè)新德國(guó)來說，其他西歐國(guó)家的經(jīng)濟(jì)問題不那么重要。

一個(gè)內(nèi)向型的德國(guó)會(huì)給歐洲其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和貨幣帶來廣泛的影響，這就是索羅斯的想法。

他在靜觀其變。

1990年，英國(guó)決定加入西歐國(guó)家創(chuàng)立的新的貨幣體系——歐洲匯率機(jī)制(Exchange Rate Mechanism)，這在索羅斯看來無疑是致命的一步，英國(guó)銀行的加入將是一個(gè)錯(cuò)誤的決定。英國(guó)的經(jīng)濟(jì)并不強(qiáng)大，而加入歐洲匯率機(jī)制后，英國(guó)實(shí)際上是將自己的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)一后的新德國(guó)——這一西歐最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)體掛鉤。

在索羅斯看來，對(duì)英國(guó)而言，這種依賴關(guān)系是致命的，因?yàn)橛?guó)原本可以在自己的貨幣政策中采取有效措施刺激經(jīng)濟(jì)，但由于對(duì)德國(guó)的依賴，英國(guó)不能大行其事，因?yàn)樗呢泿耪咭惨驼加兄鲗?dǎo)地位的德國(guó)貨幣政策保持聯(lián)系。

正如索羅斯所預(yù)期的，在1992年這一年，西歐爆發(fā)了金融危機(jī)，包括英國(guó)在內(nèi)的很多國(guó)家，經(jīng)濟(jì)陷入了蕭條。英國(guó)想通過降低利率來刺激本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

此時(shí)的德國(guó)害怕降息會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的通貨膨脹再度出現(xiàn)，自然不愿意降低利率。回想起20世紀(jì)20年代德國(guó)所經(jīng)歷的通貨膨脹，德國(guó)人仍心有余悸，當(dāng)時(shí)的惡性通貨膨脹幾乎造成了德國(guó)經(jīng)濟(jì)的全盤崩潰。

如果德國(guó)不降低利率，其他歐洲國(guó)家也無法單方面降低利率。否則，他們的降息會(huì)使得自己陷入更大的困境，削弱本國(guó)的貨幣，而一旦貨幣被削弱，投機(jī)者將會(huì)乘虛而入，狙擊本國(guó)貨幣。

因此，英國(guó)越陷越深。

英國(guó)的經(jīng)濟(jì)日益衰退，由于英鎊的價(jià)值被高估，英國(guó)所面臨的貨幣貶值壓力越來越大。要想改善國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)狀況，英國(guó)必須貶值英鎊，刺激出口。

但是由于歐洲匯率機(jī)制的限制，英國(guó)必須努力將英鎊對(duì)德國(guó)馬克的匯價(jià)維持在2.95。

1992年的夏天，英國(guó)的政治領(lǐng)袖們一再重申，英國(guó)會(huì)順利挺過這場(chǎng)風(fēng)暴，英鎊不會(huì)貶值，英國(guó)不會(huì)退出歐洲匯率機(jī)制，會(huì)渡過這個(gè)難關(guān)。

而在索羅斯看來，這簡(jiǎn)直就是天方夜譚。

索羅斯非常清楚局勢(shì)，他了解英國(guó)的經(jīng)濟(jì)所面臨的困難與威脅。英國(guó)要想繼續(xù)留在歐洲匯率機(jī)制是不可能的，英鎊必須貶值！

9月中旬，這場(chǎng)危機(jī)終于拉開了帷幕。

市場(chǎng)上謠傳意大利的里拉即將貶值，紐約的交易者們紛紛拋盤。

在9月13號(hào)周日的這24小時(shí)，意大利的里拉貶值了7%，這一下跌幅度還在歐洲匯率機(jī)制允許的范圍內(nèi)。投資者們都相信歐洲中央銀行會(huì)信守他們的保障，將貨幣保持在歐洲匯率機(jī)制范圍內(nèi)，因而下了很大的賭注。但是，如果把賭注下在已經(jīng)超出歐洲匯率機(jī)