并購重組作為資本市場(chǎng)資源配置的重要方式之一，成為上市公司資源整合、做強(qiáng)做大和推動(dòng)公司價(jià)值快速增長(zhǎng)的重要手段，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要工具。隨著上市公司并購重組活動(dòng)的日趨活躍，我國(guó)并購重組的相關(guān)政策及監(jiān)管理念也發(fā)生著深刻的變化，這也決定了并購重組沒有固定的模式，作者基于過往的并購重組實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和并購重組法規(guī)的理解編寫了本書，是從事金融法務(wù)的律師等不可或缺的實(shí)用工具書。
叢書內(nèi)容涵蓋IPO、并購重組、上市公司收購、新三板、債務(wù)融資、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)
邱麗
北京大學(xué)法律碩士、律師、保薦代表人，2008年投身證券行業(yè)，現(xiàn)任申港證券股份有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理，投資銀行總部三部負(fù)責(zé)人，內(nèi)核委員，曾參與了東方雨虹首次公開發(fā)行并上市、葵花藥業(yè)首次公開發(fā)行并上市、新宏泰首次公開發(fā)行并上市、實(shí)豐文化首次公開發(fā)行并上市、中源協(xié)和非公開發(fā)行、驊威文化發(fā)行股份購買資產(chǎn)、員工持股、空間電源改制等項(xiàng)目，具有扎實(shí)的法律知識(shí)和良好的業(yè)務(wù)能力。
殷磊剛
江蘇大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任申港證券投資銀行總部業(yè)務(wù)董事。曾參與或負(fù)責(zé)葵花藥業(yè)首發(fā)上市、中瑞思創(chuàng)首發(fā)上市、金洲管道首發(fā)上市、衛(wèi)士通重大資產(chǎn)重組、國(guó)投中魯重大資產(chǎn)重組、驊威股份影視項(xiàng)目重大資產(chǎn)重組、驊威文化游戲互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目重大資產(chǎn)重組、東南科技股份改制等項(xiàng)目。
及時(shí)章上市公司并購重組概述
及時(shí)節(jié)上市公司并購重組的基本概念和分類
第二節(jié)上市公司并購重組的市場(chǎng)概況和特征
第二章上市公司并購重組監(jiān)管規(guī)則體系
及時(shí)節(jié)并購重組主要法規(guī)體系
第二節(jié)并購重組的宏觀政策
第三節(jié)上市公司并購重組的相關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件
第四節(jié)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管法規(guī)政策主要常見問題解答
第五節(jié)與上市公司并購重組有關(guān)的部分解釋意見
第六節(jié)上市公司并購重組涉及的自律制度
第七節(jié)上市公司并購重組涉及的其他法規(guī)
第三章上市公司資產(chǎn)重組運(yùn)作解析
及時(shí)節(jié)上市公司資產(chǎn)重組的分類和判斷標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)上市公司非重大資產(chǎn)重組的運(yùn)作
第三節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組運(yùn)作之道
第四節(jié)上市公司并購重組核心談判要點(diǎn)分析
第五節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組共性問題關(guān)注要點(diǎn)
第四章上市公司重大資產(chǎn)重組案例剖析
及時(shí)節(jié)浙江宏磊銅業(yè)重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易
第二節(jié)中國(guó)電建重大資產(chǎn)購買并發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
第三節(jié)北京掌趣科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
第四節(jié)通化金馬藥業(yè)重組，組織過橋融資、平衡各方利益
第五章上市公司收購
及時(shí)節(jié)上市公司收購概述
第二節(jié)上市公司收購中的權(quán)益披露
第三節(jié)要約收購
第四節(jié)要約收購案例回顧
第五節(jié)協(xié)議收購
第六節(jié)間接收購
第七節(jié)上市公司收購中的短線交易和限制表決權(quán)及案例分析
第六章借殼上市
及時(shí)節(jié)借殼上市概述
第二節(jié)借殼上市的基本環(huán)節(jié)和選殼
第三節(jié)借殼上市案例剖析
第四節(jié)繞開借殼上市的重組方案剖析
第七章重大資產(chǎn)重組被否原因剖析
及時(shí)節(jié)最近一年未過會(huì)的案例及否決理由
第二節(jié)典型未過會(huì)案例研究
附件一上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法
附件二上市公司收購管理辦法
參考文獻(xiàn)資料
中國(guó)資本市場(chǎng)經(jīng)過二十余年的改革發(fā)展，上市公司已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量，并購重組作為資本市場(chǎng)資源配置的重要方式之一，成為上市公司資源整合、做強(qiáng)做大和推動(dòng)公司價(jià)值快速增長(zhǎng)的重要手段，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要工具。
當(dāng)前中國(guó)仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)倒逼經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并購重組作為我國(guó)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要手段，近年來，政府相繼出臺(tái)了一系列與并購重組密切相關(guān)文件，如2010年《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》(國(guó)發(fā)(2010)27號(hào))、2013年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)(2013)67號(hào))、2014年《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》(國(guó)發(fā)(2014)14號(hào))、2015年證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)四部委聯(lián)合《關(guān)于鼓勵(lì)上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購股份的通知》(證監(jiān)發(fā)(2015)61號(hào))以及2016年10月國(guó)務(wù)公布《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》(國(guó)發(fā)(2016)54號(hào))等。
在產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求、公司業(yè)務(wù)調(diào)整的內(nèi)在動(dòng)力和環(huán)境政策的外在推動(dòng)下，上市公司并購重組活動(dòng)日趨活躍。根據(jù)君玉資本的《中國(guó)上市公司并購重組報(bào)告(2015)》：2014年度上市公司共公告了475項(xiàng)重組事件，披露交易金額230629億元人民幣；2015年度上市公司共公告了1444次并購重組事項(xiàng)，披露交易金額達(dá)1576649億元人民幣，A股市場(chǎng)上并購重組熱潮高溫不退。
為進(jìn)一步優(yōu)化并購重組市場(chǎng)環(huán)境，為上市公司并購重組提供更完善的政策環(huán)境，2014年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)了《關(guān)于修改〈上市公司收購管理辦法〉的決定》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第108號(hào))和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第109號(hào))，強(qiáng)調(diào)了"放松管制、加強(qiáng)監(jiān)管"的市場(chǎng)化監(jiān)督理念；2015年9月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布了《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》，進(jìn)一步優(yōu)化了并購重組審核流程；為進(jìn)一步貫徹落實(shí)"依法監(jiān)管、從嚴(yán)監(jiān)管、監(jiān)管"，防止過度"炒殼"等上市公司并購重組中的偏差，繼續(xù)支持通過并購重組提升上市公司質(zhì)量，2016年9月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)了《關(guān)于修改〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉的決定》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第127號(hào))。
伴隨著上市公司并購重組活動(dòng)的日趨活躍，我國(guó)并購重組的相關(guān)政策及監(jiān)管理念也發(fā)生著深刻的變化，這也決定了并購重組沒有固定的模式，任何一個(gè)并購重組方案都有著諸多并購技巧的綜合運(yùn)用，且部分技巧可能隨著法律法規(guī)等的完善而失效。因此，本書作者基于過往的并購重組實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和并購重組法規(guī)的理解完成了本書的編寫，書中有不盡完善之處，懇請(qǐng)各位讀者不吝批評(píng)指正。
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周年慶活動(dòng)力度大買的，還沒來得及看。
