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及時(shí)章 基金業(yè)務(wù)的重要性

一、基金行業(yè)的發(fā)展歷程

(一)起源階段

(二)爆發(fā)階段

(三)瓶頸階段

(四)創(chuàng)新發(fā)展階段

二、基金銷售的意義

(一)客戶的角度

(二)銷售人員的角度

(三)銷售機(jī)構(gòu)的角度

三、存款與基金銷售的關(guān)系

四、基金產(chǎn)品與理財(cái)經(jīng)理核心競爭力

(一)理財(cái)經(jīng)理的核心競爭力

(二)如何打造理財(cái)經(jīng)理的核心競爭力

第二章 資產(chǎn)配置

一、資產(chǎn)配置理論

(一)均值——衡量資產(chǎn)組合收益的標(biāo)準(zhǔn)

(二)方差——衡量資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

(三)相關(guān)系數(shù)

(四)協(xié)方差

(五)Beta( )與Alpha( )

二、資產(chǎn)配置在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用

三、資產(chǎn)配置理論在基金銷售中的應(yīng)用

(一)資產(chǎn)配置的現(xiàn)實(shí)意義

(二)擇時(shí)問題

(三)資產(chǎn)配置在國內(nèi)外市場上的應(yīng)用-

(四)客戶投資基金出現(xiàn)虧損的本質(zhì)

(五)基金銷售的核心

第三章 如何選擇基金產(chǎn)品

一、基金選擇的誤區(qū)

(一)選擇明星基金

(二)選擇明星基金公司

(三)基金選擇的目標(biāo)

二、主動(dòng)管理型基金的篩選邏輯

(一)長期業(yè)績排名居前

(二)業(yè)績穩(wěn)定

(三)定性標(biāo)準(zhǔn)

三、被動(dòng)指數(shù)型基金的篩選邏輯

(一)復(fù)制型指數(shù)基金Vs增強(qiáng)型指數(shù)基金

(二)跟蹤同一指數(shù)的指數(shù)基金

四、關(guān)于QDⅡ基金的研究

(一)QDⅡ基金分類及業(yè)績比較基準(zhǔn)

(二)QDⅡ基金的選擇

第四章 如何進(jìn)行基金營銷組織和推動(dòng)

一、如何構(gòu)建不虧損的基金產(chǎn)品組合

二、如何做好售前、售中、售后的營銷管理

(一)按照總分支行的結(jié)構(gòu)體系

(二)按照不同崗位人員的職責(zé)

三、關(guān)于基金銷售邏輯的思考

(一)什么是基金銷售邏輯

(二)基金銷售邏輯的應(yīng)用

四、如何做好基金診斷

(一)基金診斷的意義

(二)基金診斷應(yīng)該怎么做

五、如何做好定期定額投資

(一)定投的基本概念及發(fā)展?fàn)顩r

(二)對(duì)于定投的思考

(三)定投的效果分析

第五章 行為金融學(xué)在基金銷售中的應(yīng)用

一、前景理論

(一)通過決策啟發(fā)程序?qū)ζ谕M(jìn)行編輯

(二)通過偏好函數(shù)對(duì)編輯的期望進(jìn)行選擇

二、如何解決客戶的心理誤區(qū)

(一)售前環(huán)節(jié)

(二)售后環(huán)節(jié)

第六章 互聯(lián)網(wǎng)金融與基金營