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小說講述了人類少年蓮與怪物熊徹成為師徒后一起成長的故事。九歲那年夏天，孤身一人的少年蓮從人類世界誤闖入怪物世界——澀天街，遇到了因沒有徒弟而煩惱不已的怪物熊徹。機緣巧合之下，熊徹將蓮收為徒弟，并取名“九太”。蓮和熊徹一起生活，在其他兩名怪物——百秋坊和多多良的關注下成長。師徒二人關系微妙，動不動就針鋒相對，充滿火藥味。但在一起修行和冒險的日日夜夜中，兩人開始萌生出深厚的情誼，就像真正的父子一般。八年后，十七歲的蓮回到人類世界，遇到了少女楓。他在楓的指導下讀書識字，了解到不同的世界，并找到了久未聯系的父親。身為人類卻在怪物世界被撫養成人的蓮對于自己為何物、今后該去向何處產生了迷惘。就在這時，一場風波席卷了人類世界和怪物世界。