基金業(yè)務(wù)如何管理你的財(cái)富
晨星公司常務(wù)董事唐·菲利普斯，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會籌建組負(fù)責(zé)人孫杰，聯(lián)袂推薦！ 永明金融集團(tuán)是一家全球經(jīng)驗(yàn)豐富的國際金融公司，為企業(yè)和個(gè)人提供保障和財(cái)富管理服務(wù)。永明金融創(chuàng)始于1865年，業(yè)務(wù)遍及全球主要市...
晨星公司常務(wù)董事唐·菲利普斯，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會籌建組負(fù)責(zé)人孫杰，聯(lián)袂推薦！
永明金融集團(tuán)是一家全球經(jīng)驗(yàn)豐富的國際金融公司，為企業(yè)和個(gè)人提供保障和財(cái)富管理服務(wù)。永明金融創(chuàng)始于1865年，業(yè)務(wù)遍及全球主要市場和國家，并在紐約交易所、多倫多交易所和馬尼拉交易所上市。截至2011年年底，集團(tuán)管理資產(chǎn)總額約為4580億美元。集團(tuán)旗下?lián)碛兄腗FS投資管理公司(MFS Investment Management)——美國及時(shí)家共同基金公司。永明金融集團(tuán)在華與中國光大集團(tuán)合作，設(shè)有光大永明人壽保險(xiǎn)公司。
羅伯特·博森(Robert Pozen)，MFS投資管理公司名譽(yù)主席，哈佛大學(xué)高級講師，布魯金斯研究所高級研究員，富達(dá)投資公司前副主席，證券交易委員會財(cái)務(wù)報(bào)告改進(jìn)顧問委員會主席，強(qiáng)化社會保障總統(tǒng)委員會成員。他著作頗豐，經(jīng)常在各大主要報(bào)紙發(fā)表評論，2009年出版《大亂有大治一一如何治理美國的金融系統(tǒng)》一書。博森以優(yōu)異的成績畢業(yè)于哈佛學(xué)院，在耶魯法學(xué)院獲得法學(xué)博士學(xué)位，并在此期間任《耶魯法學(xué)雜志》編輯。
特雷莎·哈馬徹(Theresa Hamacher)，注冊金融分析師，美國國家投資公司服務(wù)協(xié)會主席，美國先鋒投資管理公司前首席投資官，為共同基金和機(jī)構(gòu)客戶管理資產(chǎn)，所管理的投資專業(yè)人員超過50人，管理的全球資產(chǎn)超過150億美元。曾任保誠共同基金首席投資官，管理的保誠一貝奇(稅收管理)效用基金在1984年成為美國業(yè)績的共同基金。合著《股票市場投資新手指南》一書。哈馬徹女士以優(yōu)異的成績畢業(yè)于耶魯學(xué)院，并獲得了注冊金融分析師的資格。
中文版序
序
前言
致謝
及時(shí)部分 共同蔡金投資指南
第1章 通過共同基金進(jìn)行投資
共同基金的優(yōu)勢與劣勢
起源與發(fā)展
監(jiān)管機(jī)構(gòu)與行業(yè)協(xié)會
本章小結(jié)
第2章 共同基金的運(yùn)作模式
基金份額的買賣
共同基金轉(zhuǎn)移稅負(fù)的功能
虛擬公司
道德準(zhǔn)則
共同基金之外的投資選擇
本章小結(jié)
第3章 基金研究：投資者指南
共同基金及其信息披露
招股說明書概要
招股說明書概要以外的文件
使用投資者指南
本章小結(jié)
第4章 比較共同基金
確定自己的投資目標(biāo)
評估業(yè)績
共同基金的分類
本章小結(jié)
第二部分 共同基金投資組合管理
第5章 股票基金投資組合管理
股票研究
匯總起來：管理一只股票基金
本章小結(jié)
第6章 債券基金投資組合管理
債券基金所持證券
集中起來：管理債券基金
本章小結(jié)
……
第三部分 投資基金的銷售
第四部分 基金行業(yè)運(yùn)營與金融動(dòng)態(tài)
第五部分 共同基金的國際化
跨國投資最為典型的風(fēng)險(xiǎn)就是匯率風(fēng)險(xiǎn)。這是因?yàn)槊绹顿Y者通常以美元進(jìn)行投資，而外國證券一般則是當(dāng)?shù)氐呢泿庞?jì)價(jià)。所以，匯率波動(dòng)對以美元衡量的投資總收益會產(chǎn)生重要影響。當(dāng)外幣相對于美元較強(qiáng)勢時(shí)，美國投資者獲得的收益會提高；但是，若外幣相對于美元價(jià)格下降，美國投資者的利益就會受損。舉例來說，如果一只英國股票年收益為12010，但是若與此同時(shí)英鎊相對于美元的價(jià)格下跌了5%，那么這只股票給美國投資者帶來的收益接近7%，而不是12%。
政治與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。其他國家政府的政策往往不像美國的政策對投資者那么友好，信息披露也不夠密集。例如，許多外國企業(yè)并不需要披露關(guān)于養(yǎng)老金負(fù)債、并購或分項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)績表現(xiàn)等內(nèi)容的詳細(xì)信息。阻止諸如內(nèi)部交易或操縱市場等擾亂市場秩序行為的法律可能并未有效執(zhí)行。而且，正如第9章所述，股東權(quán)利也可能并未得到有效保護(hù)，政府甚至有可能通過對企業(yè)或整個(gè)行業(yè)國有化而將投資者的資產(chǎn)充公。委內(nèi)瑞拉最近剛剛發(fā)生過類似事件，政府在2008年的夏天宣布接管一些諸如水泥和鋼鐵等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的私營企業(yè)。許多國家在遇到困難時(shí)會將銀行國有化。
非本地的投資者可能需要遵守特殊標(biāo)準(zhǔn)，外國投資者也許會被禁止大量投資與國家安全和威望等相關(guān)的公司，如航空公司和電信公司等。(注意，試圖購買美國資產(chǎn)的外國公司也會遇到同樣的問題。例如，2005年，在美國國會表達(dá)保留意見后，中國海洋石油總公司被迫放棄收購優(yōu)尼科。)交易。在海外買賣證券非常困難，而且費(fèi)用高昂。
……
本書作者以令人難以置信的筆觸解釋了共同基金各方面的問題。在超過9000萬投資者將11萬億美元的財(cái)產(chǎn)委托給共同基金，并且還必須為自己的退休承擔(dān)更多責(zé)任的情況下，本書的出版非常及時(shí)，值得所有的投資者閱讀。
——安德魯·J·諾霍，美國證券交易委員會投資管理部前主管
本書將徹底加深讀者對基金行業(yè)的理解。它詳細(xì)闡述了運(yùn)用基金管理資金的方法、投資組合的構(gòu)建以及評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，提供了相應(yīng)的工具，以幫助讀者研究、比較不同的基金，考查其業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用等。它還討論了基金在全球范圍內(nèi)日益增長的重要性，讀者在其他著作中很難找到如此多的寶貴知識。
——穆罕默德·A·埃爾埃利安，太平洋投資管理公司首席執(zhí)行官兼首席信息官，《大沖撞》一書的作者
不要坐等他人來認(rèn)真地管理你的財(cái)富，花些時(shí)間了解基金經(jīng)理的動(dòng)機(jī)及其操作的基金結(jié)構(gòu)--應(yīng)用這些來判斷你應(yīng)該基于什么相信誰。但愿未來的金融系統(tǒng)能夠建立透明而誠信的操作規(guī)范。
——西蒙·約翰遜，《13位銀行家》合著者，麻省理工斯隆管理學(xué)院教授
這是一部經(jīng)典、風(fēng)格獨(dú)特的著作，充滿豐富的知識和深刻的觀點(diǎn)，是亞洲、歐洲和美國任何一個(gè)對基金行業(yè)感興趣的人的必讀書籍。
——?jiǎng)诘隆溂{斯，美國財(cái)政部前部長
正如博學(xué)股票基金經(jīng)理將本·格雷厄姆和大衛(wèi)·多德的《證券分析》奉為經(jīng)典一樣，未來的基金行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將視此書為必讀教材。尚沒有其他的書能夠像本書一樣對基金行業(yè)的運(yùn)作、演化、規(guī)則有如此的介紹。
——唐·菲利普斯，晨星公司常務(wù)董事
專業(yè)書，必讀經(jīng)典
所說這是哈佛大學(xué)的教材。
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看不太懂 無語
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業(yè)務(wù)和國內(nèi)差別還是有的
