梳理疑難問題 剖析典型案例 提供解決對策
申林平，北京大成律師事務所高級合伙人、資本市場部主任，中國政法大學法學院兼職教授，中國人民大學法學院客座教授，國立臺灣大學訪問學者，美國美利堅大學法學院訪問學者，大成紐約律師事務所外國法專家委員。主要業務領域：公司重組改制、股票境內外發行上市、金融等，曾成功主辦眾多境內外IPO和上市公司收購、重組項目。
及時篇 H股上市情況概覽
及時章 H股上市筒況
及時節 香港證券市場簡況
第二節 香港聯交所運營的兩個股票市場
第三節 香港聯交所的監管架構
第四節 中國企業H股上市的歷程與現狀
第五節 為什么要在香港上市
第二章 H股上市的方式
第三章 香港市場其他融資工具
第四章 H股上市的條件
及時節 香港交易所上市的基本要求
第二節 中國業務上市的特別規定
第三節 股本證券上市的特別規定
第五章 我國對H股上市的法律監管
及時節 "45號文"的法律研究
第二節 商務部的相關規定
第二篇 H股上市的實務
及時章 H股上市程序
及時節 前期準備工作
第二節 選擇中介機構
第三節 設立股份有限公司
第四節 報境內監管部門審批(初步申請
第五節 向香港交易所提出申請(正式申請
第六節 路演及定價
第七節 證券發行與承
第八節 掛牌上市
第二章 持續責任
第三章 中介機構的相關工作
及時節 變更設立股份有限公司的律師工作
第二節 境內企業H股上市的律師工作
第三節 其他中介機構的相關工作
第四章 在香港上市的費用
第三篇 H股上市的法律問題研究
及時章 H股全流通問題
及時節 H股全流通問題的成因與現狀
第二節 H股非流通股存在的原因
第三節 非流通股轉流通股的法律法規限制
第四節 H股上市企業股份全流通可能的解決思路
第二章 減持和轉持問題
及時節 從減持到轉持
第二節 國有股的界定
第三節 轉持股份的計算方法和轉持方式
第四節 H股IPO公司國有股轉持的程序
第五節 國有創投機構轉持義務的豁免
第三章 企業改制
及時節 什么是企業改制
第二節 企業改制的程序
第三節 改制的目的
第四節 股份公司的設立及發行上市的條件
第五節 關于企業整體變更為股份公司的方案設計
第四章 企業改制前的重組和法人治理的問置
及時節 企業改制前的重組
第二節 企業的法人治理問題
第三節 "三會"的建立和健全
第五章 企業的主體資格問題
及時節 發起人、股東
第二節 股東的出資問題
第三節 企業的業務及人員
第四節 企業的控股股東和實際控制人
第五節 業績連續計算問題
第六章 企業的資產
及時節 土地問題
第二節 房屋問題
第三節 知識產權
第七章 企業的獨立性問題
及時節 基本概念
第二節 重點、難點提示
第八章 同業競爭和關聯交易
及時節 同業競爭
第二節 關聯交易
第三節 重點問題分析
第九章 企業的稅務問題
及時節 企業所得稅
第二節 個人所得稅
第三節 增值稅和營業稅
第四節 契稅
第五節 土地增值稅
第六節 稅收違法行為
第七節 企業涉稅需要重點關注的問題
第八節 企業改制中的稅收問題
第十章 環保問題
第十一 章其他需要說明的重要問題
及時節 餐飲企業上市的問題
第二節 關于重大違法、違規行為的認識
第三節 特殊企業上市的問題
第四節 國有企業改制上市
第四篇 近期H股上市案例分析
一、新華人壽保險股份有限公司
二、海通證券股份有限公司
三、上海醫藥集團股份有限公司
四、中信證券股份有限公司
五、上海復星醫藥(集團)股份有限公司
六、華能新能源股份有限公司
七、北京京能清潔能源電力股份有限公司
第五篇 關于H股上市的法律、法規、規范性文件(名錄及部分文件全文
境內相關法律部分
國務院文件
中國證監會文件
商務部文件
國家外匯管理局文件
中國人民銀行文件
財政部、國家稅務總局文件
國有資產管理委員會文件
全國社保基金理事會文件
